後主聽後，又驚又喜，說道：
“相父果然有鬼神莫測的智慧啊！”
“願聽詳細的退兵之策。”
孔明答道：
“先帝將陛下託付給臣，臣豈敢有一刻的怠慢？”
“如今成都的眾官員都不懂兵法的精妙——兵法的關鍵在於出其不意，豈能向人洩露？”
“老臣早已得知西番國王軻比能率兵攻打西平關；臣料到馬超是西川本地人，向來深得羌人信任，羌人視他為‘神威天將軍’，因此臣已派人星夜送信，命令馬超死守西平關，同時佈置四路伏兵，日夜輪換，用兵力防守：這一路完全可以放心了。”
至於南蠻孟獲率兵進犯四郡，臣已急令魏延率一支軍隊採取虛實相間的疑兵之計，左右調動、反覆示弱。
南蠻軍依仗勇力，但心思多疑，見到疑兵就會不敢輕易進攻：
這一路也不足為慮。
至於孟達引兵進攻漢中，他與李嚴有生死交情。
臣回成都時，已留李嚴鎮守永安宮。
臣已經寫了一封書信，偽裝成李嚴的親筆信，派人送給孟達。
孟達看到信後，定會推病不出，從而拖延軍心：
這一路也不必擔憂。
再者，曹真率兵攻打陽平關，該地地勢險峻，極易防守。
臣已調趙雲率軍駐守關隘，採取不主動出戰的策略。
曹真若見我軍按兵不動，不久就會因耗不起而撤退：
這一路也足以放心。
雖然這四路兵馬都不足為懼，臣仍擔心無法全然保障萬無一失，因此已經暗中調遣關興和張苞兩員大將，各領三萬兵馬，駐紮在緊要的地方，以備各路救援。
這些排程安排完全沒有經過成都的官員，因此無人知曉。
唯有東吳這一路兵馬，可能尚未出動。
若他們見四路大軍獲勝，川地有危急之勢，定會來攻；
但若四路皆不成功，孫權又怎會動兵？
臣推測，孫權必然記恨曹丕三路侵吳的仇怨，絕不會輕易聽從其言。
但即便如此，也需要派一位善於辭令的使者前往東吳，從利害關係上勸說他們，以此先退東吳之兵；
若能退東吳，其他四路兵馬又有何足憂之處？
只是目前尚未找到合適的人選，因此臣才猶豫未決。
陛下又何必親自駕臨？”
後主說道：
“太后也想親自來見相父。如今聽了相父這番話，朕如夢初醒，又何必再憂愁呢！”
孔明與後主共飲了幾杯酒後，親自送後主出府。
眾官員都站在府門外，看到後主面帶喜色。
後主辭別孔明，上車回宮。
群臣見狀，心中疑惑不解。
這時，孔明在眾官之中看到一人仰天大笑，臉上也帶著喜色。
孔明細看，發現此人是義陽新野人，姓鄧，名芝，字伯苗，現任戶部尚書，乃漢朝司馬鄧禹的後代。
孔明暗中派人留下鄧芝。眾官員散去後，孔明請鄧芝來到書院，與他對談。
孔明問鄧芝道：
“如今蜀、魏、吳三國鼎立，若要討伐其中兩國，統一天下，重振漢室，應該先攻打哪一國？”
鄧芝回答說道：
“依愚見，雖然魏國是背叛漢室的叛賊，但實力強大，難以輕易動搖，應該從長計議，徐徐圖之。”
“如今主上剛登基不久，民心尚未穩定，應先與東吳結盟，化解先帝時期的仇怨，兩國唇齒相依，才能成就長遠之計。”
“不知丞相的高見如何？”
孔明大笑道：
“我早