卻說諸葛亮準備帶領軍隊返回國家，孟獲帶領著大大小小的洞主酋長以及各個部落的首領，整齊地排列著，跪拜相送。
當先頭部隊到達瀘水時，正值九月的秋天，突然間陰雲密佈，狂風大作；
士兵們無法渡河，於是向諸葛亮報告。
諸葛亮便詢問孟獲，孟獲回答道：
“這條瀘水原本就有猖神作惡，往來的人必須祭祀它才能平安透過。”
諸葛亮問道：
“需要用什麼東西來祭祀呢？”
孟獲說道：
“以前我們國家因為猖神作惡，所以用七七四十九顆人頭以及黑牛白羊來祭祀，自然就能風平浪靜，而且連年豐收。”
諸葛亮說道：
“現在我已經平定了事情，怎麼能隨便殺人呢？”
於是他親自到瀘水岸邊觀察。
果然看到陰風大作，波濤洶湧，人馬都感到驚恐。
諸葛亮非常疑惑，於是找來了當地的土著人詢問。
土著人說道：
“自從丞相經過這裡之後，每到夜晚就只能聽到水邊鬼哭神號的聲音。”
“從黃昏一直到天亮，哭聲不斷。”
“瘴氣煙霧之中，有無數的陰鬼，因此作惡，沒有人敢渡河。”
諸葛亮說道：
“這是我的罪過啊。”
“以前馬岱帶領一千多蜀兵，都死在了這條水裡；再加上殺死的南人，都被丟棄在這裡：這些狂魂怨鬼，不能得到超度，所以才會這樣。”
“我今晚要親自去祭祀。”
土著人說道：
“必須按照以前的規矩，殺四十九顆人頭來祭祀，那麼怨鬼就會散去。”
諸葛亮說道：
“本來就是因為人死了才變成怨鬼，怎麼能再殺活人呢？”
“我自有辦法。”
他吩咐廚師宰殺牛馬；
和麵做成麵糰，塑造成人頭的形狀，裡面用牛羊等肉代替，這種東西被叫做“饅頭”。
當天晚上，在瀘水岸邊，諸葛亮設定了香案，鋪上祭品，排列了四十九盞燈，揚起幡旗招魂；
把饅頭等東西，擺放在地上。
三更天的時候，諸葛亮戴著金冠，穿著鶴氅，親自前來祭祀，讓董厥宣讀祭文。
祭文的內容大致是：
大漢建興三年秋九月一日，武鄉侯、兼任益州牧、丞相諸葛亮，恭敬地陳設祭儀，向在王事中故去的蜀中將校以及南人的亡魂祭祀道：
我們大漢的皇帝，威勢超過五霸，英明繼承三王。
昨天遠方敵人侵犯邊境，不同習俗的異族起兵；
他們像毒蠍一樣放出尾巴興妖作怪，像惡狼一樣放肆作亂。
我奉王命，到遠方問罪；
大軍出動，像貔貅一樣勇猛，把敵人像螻蟻一樣全部消滅；
雄壯的軍隊像雲一樣聚集，狂妄的敵人像冰一樣消融；
剛剛聽到破竹的聲音，就已經是失去了猿猴的勢態。
但是我們計程車兵兒郎，都是九州的豪傑；
官僚將校，都是四海的英雄：
習武從軍，投明事主，沒有不遵守三令五申的，共同施展七擒七縱的計策；
都堅定地奉行報效國家的忠誠，共同實現效忠君主的志向。
沒想到你們偶然失去了戰機，落入了敵人的奸計：
有的被流箭射中，魂魄掩埋在陰間；
有的被刀劍所傷，魂魄歸於長夜：
活著的時候有勇氣，死了之後也成名。
現在凱歌即將唱響，俘虜也快要獻上。
你們的