永和七年，慕容儁遣慕容恪攻破中山，隨著慕容恪攻佔中山後，冉閔攻取了襄國，欲圖幽州，前燕佔領幽州後，也想繼續南進，圖據中原，一場大戰不可避免。
永和八年，冉閔將與前燕開戰。大將軍董閏、車騎將軍張溫苦諫冉閔，不可同前燕開戰。冉閔不納，移軍於安喜。
慕容恪隨即引兵而至。魏燕兩軍交戰十次，燕兵皆敗。冉閔素有勇名，所部將士精銳，燕軍畏懼。慕容恪陣前激勵將士，指出冉閔有勇無謀，其軍飢疲難用，定可擊破。
冉閔所部多步卒，欲引燕騎兵至叢林作戰。慕容恪採納參軍高開之策，急派輕騎截擊之，然後佯敗誘敵至平地，並將燕軍切分為三部。
慕容恪自率中軍，選善射者五千人，以鐵鎖連戰馬結方陣而前，另兩部各置一側配合主力進擊。冉閔恃勇輕敵，果然中計，直突燕軍中部鐵馬方陣。
燕軍側翼部隊即從兩面夾擊，大敗冉閔軍隊，斬七千餘人。冉閔突圍東走二十餘里，坐騎忽然暴斃，冉閔被燕軍所俘，冉魏滅亡。
這一戰也是冉閔自起兵頒佈殺胡令以來，唯一一次戰敗而且也是人生中的最後一戰。
冉閔的出現給了那個時代的人民帶來了光芒，隨著冉閔兵敗慕容恪被殺，北方的漢人再次陷入黑暗中。
元璽元年，冉閔被慕容恪軍俘虜後，其子冉操投奔鎮守魯口的大將王午。
七月，王午自稱安國王，對抗前燕。
八月，慕容儁遣慕容恪、太尉封奕、尚書令陽騖攻打魯口。
王午憑藉城池之險進行抵抗，並把冉操送於燕軍。慕容恪料魯口城池堅固，暫難攻克，遂將城外的莊稼盡數收割，撤回中山。
十月，慕容恪屯安平，積糧，修築攻城器具，準備攻討王午。
時中山蘇林起兵於無極，自稱天子，慕容恪率軍先攻討蘇林。十月，慕容儁派廣威將軍慕輿根幫助慕容恪，斬蘇林。
不久，王午為其將秦興殺死，呂護又殺秦興，繼承安國王。
元璽三年，慕容恪再次發兵圍魯口，次月克之。呂護逃往野王。
四月，慕容儁以慕容恪為大司馬、侍中、大都督、錄尚書事，封太原王。
建熙二年，鎮守野王的寧南將軍呂護暗中投靠東晉，東晉以呂護為前將軍、冀州刺史。
呂護欲引東晉軍偷襲燕都鄴城，未及行動，事情敗露。
三月，燕王遣慕容恪統軍前往野王平叛。慕容恪率軍5萬，冠軍將軍皇甫真領兵1萬，進至野王城外，呂護閉城固守。
慕容恪遂於野王城外修築深溝高壘，切斷守軍外援，以待機擊之。
七月，呂護軍被圍數月，外無救兵，內無糧草，呂護被迫令部將張興率領7000人馬出城迎戰，張興被傅顏斬殺。
當夜，呂護以皇甫真營陣為突圍口，率城中銳卒試圖突圍，皇甫真事先已做好防備，慕容恪領兵從側翼出擊。
呂護所部死傷慘重，呂護南奔投降東晉，燕軍攻克野王，結束野王之戰。
永和六年，原段氏鮮卑首領段蘭之子段龕乘著後趙內亂、冉魏新立之機，統帥部眾南遷陳留。
七月，東遷廣固自稱齊王，向東晉稱臣，受封為鎮北將軍。
元璽四年，前燕攻滅石氏、冉魏的勢力，開拓疆域，成為地跨幽、冀、並、平四州的政權，掙脫東晉，慕容儁自稱為帝。
段龕以為與慕容儁同出鮮卑，致書慕容儁稱帝之非；加之段部所據廣固，勢力漸強，已威脅前燕的統治，慕容儁遂決意發兵攻廣固。
十一月，慕容儁以慕容恪為大都督、撫軍將軍，尚書令陽騖為副將，率軍進攻廣固。十二月，燕軍至黃河北岸，慕容恪先以輕舟渡河，試探虛實。