西夏乾定四年春，西夏國都，中興府。
中興府北控河朔，南引慶涼，據諸路上游，扼西陲要害，西有賀蘭山隔絕沙漠，東有黃河天險，其地理形勢優越，周圍地方農牧業發達，一片得天獨厚的富饒之地。
從西夏建國，經過 187年，經過後續幾位國王的不作不死的神操作，西夏國力衰竭，民生凋敝，百姓水深火熱，已經到了亡國的邊緣。
西夏君王們率性而為，使得西夏國力匱乏，也使得蒙古權貴們意識到，滅夏只是旦夕之間。
為征服西夏，蒙古大軍先後五次出兵攻夏，夏人招架不住，向金求援，金國皇帝認為“敵人相攻，吾國之福”，坐視不救，西夏被迫向蒙古納女請和。從此，西夏奉行臣服蒙古，進攻金朝的政策。西夏不時侵掠金朝邊境州縣，進行報復。夏兵侵擾不已，金也不得不還擊。
西夏對蒙古稱臣，並未擺脫戰爭的災難。蒙古常常徵調夏兵隨軍助戰。西夏既受制於蒙古，又屢為金軍所敗，致使國內生產破壞，國用匱乏。雙方互相攻伐，各有勝負。金、夏互相侵襲，兩敗俱傷，蒙古坐山觀虎鬥，坐收漁翁之利。
兵禍連連，天災不斷，加上蒙古國的肆意壓榨欺凌，西夏民不聊生，興、靈諸地因為旱災，甚至出現饑民相食的慘狀。
李遵頊被迫退位，其子李德旺即位。恰好金人新帝完顏守緒上位，夏金談和，約為兄弟之國，但為時已晚。夏、金歷年互相攻伐，元氣大傷。蒙古大軍來襲，金國困居陝西河南兩地，西夏已是苟延殘喘，奄奄一息。
從開國時的興慶府，到如今的中興府，顧名思義，西夏已經衰落了。想尋求中興，但又談何容易。
元夕節，大殿之上，西夏皇帝李德旺坐在御座上，眉頭緊皺。滿殿群臣愁眉苦臉，戰戰兢兢，絲毫沒有節日的氣氛。
去年初三月，蒙古成吉思汗因德旺未如約遣質子，派大臣孛禿到夏國問罪。西夏大臣紛紛促使李德旺向蒙古求和請罪，李德旺力排眾議，仍然沒有派遣質子，把蒙古使臣敷衍遣回。整飭國政，聯金抗蒙。
誰知此時，蒙古重兵囤積西夏北地邊境，氣勢洶洶，看來隨時就要向西夏用兵。
蒙古使者進殿，位居群臣前列，氣焰囂張，一副興師問罪的上國氣派。
“唐兀惕皇，西征前，你曾說你願率夏民隨我蒙古大軍西征，願為我汗的左膀右臂。既然許下承諾，為何卻不實踐自己的諾言，不但不派兵從徵，反而用惡語諷刺挖苦。唐兀惕皇，這是你說的嗎？”
禿髮小辮的蒙古正使孛禿，手指著御座上的西夏皇帝李德旺，厲聲責問。
孛禿，蒙古大汗鐵木真的妹夫，蒙古有名的勇士，驍勇善戰。
當然，戰無不勝，也養成了囂張跋扈、目空一切的脾性。
“尊……使，咳咳，我並沒有說過這話啊。你是不是聽錯了？”
李德旺臉色煞白，伴隨著咳嗽聲，耐心解釋。
在蒙古使者面前，他連“朕”都不敢自稱。
“唐兀惕皇，敢做不敢當，你還是男人嗎？”
孛禿毫不領情，冷聲呵斥道。
唐兀惕是蒙古人對西夏的稱呼。孛禿對李德旺的指責，卻是充滿了蔑視和侮辱。
孛禿如此跋扈，殿中的將臣們，許多人都是勃然變色。
西夏雖然是党項人建國，但國中半數以上為漢人，深受儒家文化影響。從李繼遷伊始至西夏末年，歷代帝王莫不學習與模仿漢制。例如李繼遷時“潛設中官，盡異羌人之體，曲延儒士，漸行中國之風”；李德明時“大輦方輿，滷薄儀衛，一如中國製”；就連治國昏庸的太上皇李遵頊，廷試進士唱名第一，博通群書，工於隸篆，也是不折不扣的文學大家。
西夏党項