故事發生在一個陽光明媚的午後，悟空揹著青丘空和八戒來到了一個城外。
悟空站在山巔，眺望遠處，那是一片五彩斑斕的景象，雲霞繞繞，湖水如鏡，蔚藍的天空下是一座古老典雅的建築，四周充滿了神秘的氣息。
"這裡好奇怪，這城池雖然不大，卻進出城的盡是女子，只有幾個男官兵在外面守著。"悟空伸了個懶腰，眼睛微微眯起，心中卻不免生出了些許疑慮。
八戒舔了舔嘴唇，撲鼻而來的香氣讓他兩眼放光。“嘿嘿，這地方倒是好像人間仙境，真是讓人流連忘返。”
這時一個女人走了過來說道：“這裡是女兒城。”
悟空問道：“什麼是女兒城？”
女人說道：“顧名思義這女兒城只有女人，沒有男人。至於為什麼這樣。這得你們進城自己去看了。”隨後女人便走開了。
八戒看著悟空說道：“你不可能讓我堂堂英雄男扮女裝吧？”
悟空看了看背上的青丘空，關切的說道：“青丘空現在身體虛弱，急需要藥物。這女人既然說了就肯定有她的道理。你施展法術，讓咱倆簡單的化一下妝也就是了。”
八戒搖了搖頭說道：“要弄你自己弄。我這不化妝。”
悟空有些生氣的說：“那你自己進去看看。你要是死不了，我就跟著你去。”
八戒一向膽小，而且他看到悟空有些生氣了，也就不敢在反駁，他自言自語道：“怎麼都成了我大侄子輩了，脾氣還這麼爆。”隨後他掐訣唸咒，兩人臉上抹上了胭脂水粉。雖然醜陋，但也能矇混過關。
三人繼續向前走，穿過濃霧般的花叢，終於抵達了女兒國的入口。這裡並沒有像想象中的戰火硝煙或是喧囂之聲，反而是一片寧靜祥和的景象。
進入女兒國後，三人立即進入了一家客棧。悟空把青丘空放在了屋裡，和八戒去街上買藥。這街上的女人身著華麗的服飾，個個眼眸如水，舉止溫婉，彷彿無時無刻不散發著一種攝人心魂的魅力。
然而，剛進入城池，悟空便感到一陣莫名的壓迫感，體內的靈氣似乎受到了某種神秘力量的抑制。八戒則是目不轉睛地盯著周圍的美麗女子，心中早已打起了小算盤。
八戒流著口水說道：“這是天堂啊。比天公也不遑多讓啊。”
悟空警惕道：“事出反常必有妖。趕緊買完藥回去。”
兩人去了藥鋪，買了一些補身體的藥就趕緊回去了。回去後囑咐小二煎藥，隨後便上了樓。二人在樓上觀察著下面，八戒說道：“這麼多美麗女子的地方，怎麼會沒有男人呢？奇怪。”
悟空說：“等青丘空起來，讓她去問問。咱倆問容易露餡。”
不一會兒小二便煎好了藥拿到了屋裡。悟空把青丘空扶起來，緩緩的把藥餵了下去。兩人便開始閒聊。時間如梭，在閒聊的功夫中，青丘空醒來了。她問道：“我怎麼了？”她看到悟空和八戒的樣子後驚訝道“你倆怎麼了？怎麼女人的裝扮。”八戒和悟空捂了捂臉，悟空回答道：“你當時施展了強大的妖法後就暈倒了。至於為什麼這樣說來就話長了。”
青丘空大笑道：“哈哈哈哈哈，咱們在哪裡啊？不是在森林裡嗎？怎麼到了床上了？”
“我們來到了一個叫女兒城的地方。這裡只有女人沒有男人。我們正想等你醒來去打聽打聽什麼情況。”悟空隨後把青丘空從床上扶了起來。簡單的跟她說了一下現在的情況。
青丘空自言自語道：“女兒城”她抬起頭“好，我去打聽一下。”話音落下，青丘空站起身走向屋外。她下了樓找到了店小二，那店小二也有一番姿色，青丘空問道：“姐姐，我是外地來的，咱們這裡為什麼叫女兒城？為什麼只有女子啊？而且姐姐有一番姿色，為什麼做了這