兩三日能見不著一滴水，若不事先預備，人馬就全都要渴死。這次往伊犁的，除了玉太太、玉嬌龍小姐，和帶著的僕婦丫鬟們，及高朗秋、碧眼狐狸之外，尚有衙中兩個小官員的眷屬，他們先隨同到伊犁，然後轉道往隴西歸寧的。
大隊的車馬離了且末城，就直往西去，這時是三月下旬的天氣，吹著溫暖的風，天空碧藍，飄著一朵一朵的白雲。在且末城的附近，還有許多索倫營的旗人，耕種著廣袤無邊的田地。田間主要種的是麥子，並種著大片的葡萄，這裡的葡萄不用搭架，就由著它在地下蔓生，掌狀的綠葉爬了遍山遍野。
車馬行了一日，就找了個類似市鎮的地方住下。次日，領路的兩個營兵仰面看了半天，就搖頭說：“天氣可不大好！走在戈壁要是起了風，那可就壞了！”於是有差官前去稟報玉太太。
此時玉太太已經上了車，她倒是拿不定準主意，就說：“你們看看要能走就走，不能走，就不要走了！”
這時旁邊的小姐卻派僕婦發下話來，說：“小姐說了，這麼好的天氣，天上連塊雲彩都沒有，為什麼不往下走呢？在這裡停住了，算是怎麼回事兒？”
於是差人趕緊傳令說：“動身！走，明天晚上一定要趕到克里雅城。”
當下諭令一發，車聲轔轔，馬蹄“噼聽導”，塵土蕩起，車馬如一字長蛇，順著大道西進。營兵裡卻有人嘆著氣說：“走進戈壁遇見風還不要緊，要遇見半天雲，那才叫糟呢！”當下趕車的和騎馬的，就全都談起了半天雲，都有點兒談虎色變的樣子。
高朗秋也在車中向碧眼狐狸悄悄地說：“半天雲是近來新疆出現的巨盜，手下有三百多名嘍噦，都是馬上健兒，時常在沙漠中出現，我們可要仔細些！”碧眼狐狸說：“我沒帶著兵器，可怎麼好？”高朗秋說：“帶著兵器也是無用，他們三百多人若是一齊來，咱們縱有江南鶴那樣的武藝，也是無用！”碧眼狐狸便狠狠擰著高朗秋的腿，說：“我們以後不許再提江南鶴！”高朗秋曉得碧眼狐狸最怕江南鶴，因為江南鶴的師兄曾死在她的手中。而高朗秋由此卻聯想到了那兩卷被火所焚的奇書，他又不禁嘆息。
這時玉嬌龍小姐的車上只有一個僕婦，她前面的車上是坐著三個丫鬟，那跨車轅的丫鬟叫繡香，她扭轉頭來，大聲兒說：“小姐您快看！ 那是蒙古包！”只見一片碧綠的原野上，散落著大群的牛羊，並有幾個圓形的房屋。僕婦史媽便拉著她身後的小姐，說：“小姐，您快扒著車窗兒看看吧！真有意思，跟畫的一樣！”玉嬌龍卻搖頭說：“那有什麼意思！”她挪挪身子，用一塊白羅巾擦擦辮髮上的塵土，並將一樣東西放在腳下。這是她父親的一口寶劍，名叫“斷月”，雖然不能斬金斷玉，可也比一般的刀劍鋒利得多，如今她是揹著她的母親拿上車來的。
車馬緊緊地向前行走，地上的草漸漸稀少了，四周的青綠色也漸漸消逝，土地越來越黑，車馬的響聲也越來越大，原來已走入了沙漠地帶。越走地越荒僻，地下的沙礫也越黑越粗。起先還能遇見幾隊騎著駱駝的蒙古人，漸漸地就什麼也遇不見了，廣漠千里之內，簡直連一根草也沒有了。到了此處，真是令人膽寒，令人灰心絕望，連馬也彷彿懶得走，差官、營兵、車伕們沒有一個人再敢高聲談說，只是嚴肅地走著。
高朗秋探頭向車外看了看，只覺太陽焦黃，天色發昏，他就搖了搖頭，說：“怕是要起風！本來領路的人一定知道氣象，這麼許多人走路，怎可以聽小姐一人的話呢！”正在自言自語地，就見車已轉了方向，似乎是往北去了。由那兩個領路的營兵騎馬在前，後面的車馬緊緊跟隨，輪盤緊響，馬蹄急驟，如暴雨忽至，如長河下流，氣氛嚴肅而恐怖。
大約又走了十多里路，車馬便來到了一片低地之內，這裡四面都有沙土崗子，較為避風，於