自冠軍侯，封狼居胥後，大漢北面的草原上就再也沒有哪個民族敢輕易地過來招惹大漢。
鮮卑是繼匈奴之後在蒙古高原崛起的古代遊牧民族，興起於大興安嶺。
秦漢之際，東胡被匈奴冒頓單于打敗，分為兩部，分別退保烏桓山和鮮卑山，均以山名作族名，形成烏桓和鮮卑，受匈奴統治，所以鮮卑一些風俗習慣與烏桓、匈奴相似。
公元45年鮮卑侵犯邊境，東漢大破之，鮮卑震怖。
49年東漢以偏何為鮮卑大都護，使鮮卑連年出擊北匈奴，隨後各部鮮卑大人皆歸附東漢，明章二帝時期一直為東漢保衛邊塞。
91年北匈奴被迫西遷，鮮卑佔據蒙古高原，95年漢和帝冊立鮮卑大都護蘇拔廆為率眾王，同時設丞輔佐，視作漢之郡縣。和帝之後鮮卑時叛時降。之後，檀石槐統一鮮卑各部。
181年，檀石槐死後，鮮卑分裂，西部鮮卑叛離，漠南自雲中以東分裂為三個集團。
一是步度根集團，擁眾數萬，據有雲中、雁門一帶，經常襲擾幷州的州郡。
早年，呂布就是幷州五原郡九原人，在他的家鄉，經常有鮮卑人南下劫掠，所以呂布就帶著幷州的子弟兵，打擊這些異族。
“飛將”的稱呼也是從那個時候開始，被幷州的百姓套到他的頭上的
二是軻比能集團，分佈於代郡、上谷等地。這一部分的鮮卑與曹魏的關係較好，但是因為鮮卑生存環境相對較惡劣，自然也還是少不了南下劫掠。只不過規模相對比較小一些，儘量避免被曹操太過針對。
三是原來聯盟“東部大人”所領屬的若干小集團，散佈於遼西、右北平和漁陽塞外。
其中軻比能集團勢力最強。
東漢末年早期，曹操將南匈奴（單于呼廚泉部）安置於中原，鮮卑人據其舊地。
軻比能這個人的志向比較遠大，更兼其麾下鮮卑的實力出眾，自然而然的，他就產生了統一鮮卑的念頭，所以對剛建立的曹魏表示恭順。
220年，軻比能向魏文帝曹丕獻馬；
221年，軻比能交還留居鮮卑的漢族500餘家歸漢；
222年，又率部3000餘騎，驅趕牛馬7000餘口與魏國“互市”，再送歸漢人千餘家返回上谷等地。
同曹魏保持良好關係後，軻比能開始兼併其他部落。
228年，軻比能吞併東部鮮卑各部落。
233年，軻比能吞併步度根部，統一漠南，對曹魏邊境形成威脅。
231年，諸葛亮第四次北伐時，派遣使者聯絡軻比能，意圖前後夾擊曹魏。軻比能率兵至石城，屯兵邊境。
（某音屎學家，為了黑蜀國，居然能夠編出來，說諸葛亮聯絡鮮卑進攻曹魏，是開了聯絡外族打漢人的先例……不愧是屎學家，腦子裡學的都是屎。
前面就說過了，公元202年，袁尚就聯合了南匈奴打曹操了。平陽之戰了解一下。）
235年，曹魏幽州刺史王雄派遣刺客韓龍將軻比能刺死，鮮卑開始“部落離散，互相征伐”，鮮卑各部進入獨立發展時期。
237年，曹魏遣名將毋丘儉率幽州諸部聯合鮮卑、烏恆伐之，衛臻柬之，魏帝不聽，公孫淵逆與儉戰，儉不利，引還。
公孫淵於是自立為燕王，設定百官，派使者拿著符節，藉助鮮卑單于的王印，給邊疆北方民族加封晉爵，並引誘鮮卑人去侵擾魏國北方地區。
曹魏時期，魏滅燕之戰中慕容鮮卑因與司馬懿、烏恆、高句麗、流星聯軍滅公孫氏燕國之功得據遼西。
東部鮮卑先後形成慕容部、宇文部、段部三部，佔據遼西。
拓跋部也在拓跋力微的率領下，第三次南遷來