任得敬見得不到金朝的認可，便與兩個兄弟商議對策，秘密與川陝宋軍聯絡，宋四川宣撫使虞允文回派使者攜蠟丸書約攻金朝，被夏軍捕獲。仁宗既得金朝堅決的支援，又拿到了任得敬叛國的鐵證，便命族弟仁友在八月三十日設計捕殺了任得敬兄弟，盡誅其族黨。
夏國雖然避免了分裂割據的危機，但任得敬以漢人軍閥而權傾一時，表明了在漢化過程中，党項統治集團也日趨文弱和保守。其後十餘年間，仁宗起用文臣領袖斡道沖為國相，穩定了統治，但直到仁宗去世，兵政卻從未見有所振作。遼、金、西夏，以及其前的北魏，其後的蒙元，這些由遊牧民族建立的國家，他們封建化或漢化的過程，幾乎無一不是沿著這一軌轍滑行的，這是值得深思的現象。
乾祐二十四年（1193年），仁宗去世，皇后羅氏所生之子純佑即位，此即夏桓宗，尊她為皇太后。從桓宗起，西夏歷史進入晚期。、蒙古崛起大漠，已成為西夏的巨大威脅。在桓宗晚年，天慶十二年（1205年），鐵木真以追擊逃敵的藉口率騎兵深入河西，劫掠瓜、沙諸州，西夏軍隊不知所措，一任蹂躪。
蒙古軍撤退以後，桓宗改首都興慶府為中興府，以表示西夏經此大難必將中興。這種心虛的自慰，已昭示著西夏在將來蒙夏戰爭中的必然結局。而桓宗以後，西夏內部一再發生的皇位篡奪，更無異於內耗和自殺，使得西夏在蒙古鐵騎的強勢進攻前失去了號召力和戰鬥力。
在仁宗解決任得敬分國問題時，皇族仁友有功，封為越王。天慶三年，仁友死，其子安全企望嗣爵襲封。但桓宗知其&ldo;天資暴狠，心術險鷙&rdo;，不但不許他承襲，反而將封他為鎮夷郡王。安全大為怨恨，就去走羅太后的門路，逐漸幹預朝政。
而桓宗竟然會失愛於生母羅氏，以致在天慶十三年正月，安全倚仗著羅氏的支援，廢黜了桓宗，自立為帝，改元應天，是為襄宗。三月，桓宗在廢地暴卒。由於西夏史料語焉不詳，這一宮廷政變的真實原因和過程，尤其羅氏為什麼把親生兒子趕下臺，只能成為千古疑案。
六月，羅氏特派使者赴金，強調桓宗&ldo;不能嗣守&rdo;，因而與大臣改立安全，並請金朝對他冊封。或許因為桓宗已死，襄宗即位已成事實，這次金朝沒有像處理任得敬分國那樣，而是冊封襄宗為夏國王。
成吉思汗已把消滅西夏定為首選目標，應天四年（1209年），蒙古大軍先後攻破黑水城（在今內蒙古額濟納旗境內，二十世紀上半葉因出土大量西夏文獻而聞名於世）和兀剌海城，七月進攻西夏首都中興府的北面屏障克夷門。西夏大將嵬名令公率兵五萬堅守兩月，最後中了蒙古軍伏兵誘戰之計，兵敗被俘，寧死不降。九月，克夷門既破，蒙古軍兵臨城下，築堤遏迫黃河水倒灌中興府，城中一片汪洋。
襄宗向金朝求援。金衛紹王不顧唇亡齒寒之義，只想坐收鷸蚌相爭之利，揚言&ldo;敵人相攻，吾國之福&rdo;，拒不出兵相救。所幸三個月的水灌，中興府固然岌岌可危，而蒙古軍圍築的堤壩率先潰決，蒙古大營也成了水鄉澤國，難以再戰。於是，成吉思汗在退兵以前先遣使招降，襄宗正走投無路，便獻女求和，蒙古也放還了嵬名令公。
次年，襄宗對金朝見死不救十分惱怒，派兵攻金，兩國交惡。夏金兩個弱國倘若聯手，或許還能抵抗蒙古這一共同的強敵，而今兩國交攻，互耗有限的實力，反而讓蒙古撿盡了便宜。皇建二年（1211年）七月，西夏再次政變，襄宗被齊王遵頊廢黜，一個月後也不明不白而死。遵頊自立為帝，改元光定，此即夏神宗。
神宗乃宗室之子，還是桓宗天慶十年（1203年）廷試進士第一，但治國實在不敢恭維。在對金、蒙的關係上，他出爾反爾，全無見識。神宗首先是