放棄汴京相同。
初到蔡州，因蒙古與南宋正協商聯合滅金的事宜，哀宗竟當了三個月的天平天子。他下令營造見山亭，供遊憩之用。尚書右丞完顏仲德說：&ldo;蔡州公廨雖不及皇宮萬一，但比野處露宿強。今大興土木，恐人心解弛。&rdo;不久，哀宗又讓內侍為他私下物色處女以備後宮，仲德進諫道：&ldo;老百姓無知，神不可不畏！&rdo;
就在哀宗醉生夢死不圖救亡之際，南宋與蒙古達成了共同滅金的協議。此事還得從南宋角度細說原委得失。早在金宣宗發動侵宋戰爭的當年，即1218年，成吉思汗就派木華黎的叔父者卜客使宋，討論聯手滅金的可能性。南宋是表示響應的，也遣使報聘。
而窩闊臺假道於宋以伐金的計劃，實際上是成吉思汗留下的遺囑。寶慶三年（1227年），蒙古軍在進攻西夏的同時，就試探著侵略南宋四川境內。宋四川制置使鄭損棄守七方關（在今甘肅康縣東北）、仙人關（在今甘肅徽縣南）、武休關（在今山西留壩南）三關，把關外五州軍拱手相讓給蒙古軍。這年是丁亥，宋方稱為&ldo;丁亥之變&rdo;。
紹定四年（1231年），當窩闊臺將其父遺囑付諸實施時，拖雷先攻下天水軍（今甘肅天水南）、成州（治今甘肅成縣）和西和州（治今甘肅西和西），再派者卜客出使宋軍，提出假道的要求。不料者卜客被南宋沔州統制張宣殺死，大怒之下，拖雷乾脆武力借道。
蒙軍攻陷沔州（治今陝西勉縣），一路南下四川腹地抄掠，直到果州（今四川南充北）；另一路東攻興元府（今陝西漢中），奪饒風關（在今陝西石泉西）。宋四川制置司被迫供應糧草，派出嚮導，引導蒙軍沿漢水東下，出鄧州，對汴京完全戰略包圍。
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