五月二十三日，胡氈城內的明軍正忙著整編，皮埃爾派來使者和明軍談判。
皮埃爾這時已經得到帖木兒的授權，只要明軍願意撤軍，退出大宛谷地和楚河谷地，可以答應割讓蔥嶺以東，大清池以南土地給大明，並賠償明軍二百萬兩軍費。
此時的帖木兒還是堅持把重心放在西邊，先集中精力收拾那些信真主卻不信他的那些回回們。
當然，談判是需要藝術的，既可以多要，也可以少給。
皮埃爾使者最初的開價是，兩國以大清池以南的凌山為界，並賠償明軍一百萬兩軍費。
和皮埃爾使者談判的是傅安本人。
他本來想按朝廷最初的交代，收回于闐、疏勒和碎葉三地即可，但是這次新王在攻城時被帖木兒軍陰了一把，讓他很不爽，覺得應該適當加點懲罰，否則對不起新王殿下。
所以他的還價是兩國以胡氈城為界，大宛河谷和楚河河谷盡歸大明，另外賠償大明兩百萬兩損失，交出上次刺殺遼王的幕後主使迪裡。
隨後幾天，皮埃爾派來談判的使者繼續加碼。
傅安儘管心裡很著急，但依然裝出穩如老狗的樣子，和對方漫天要價。
帖木兒汗國的老大帖木兒也依然穩如老狗，寧可丟掉都城撒馬爾罕，也要打服兩河流域的回回們，當一次整個回教世界的老大。
撒馬爾罕城遲遲未見到帖木兒大汗本人帶著主力回援，反倒聽說大明軍隊勢如破竹，打到七百里外的胡氈城，已經快到都城了。
此時城內人心浮動，不少富商大戶開始逃離都城。
沙哈魯未雨綢繆，此時也在加強組織將帖木兒的後宮和部分政府機構搬到舊都巴里黑。
後來，他又覺得巴里黑也不安全，又搬到兩千裡外的赫拉特，再後來把赫拉特變成了新的都城。這是後話。
幾天後，明軍這邊，傅安的口風也有所鬆動。
對於兩百萬兩賠償金額，雙方均無異議，爭議只剩下兩點：楚河河谷的歸屬和對迪裡的處置問題。
到了五月底，情況再次發生變化，明軍又收到了兩百多發炮彈和一批糧草，儘管不是很多，但是有效緩解了燃眉之急。
遼王以前扶持的藍帳汗國巴拉克王子聽說明軍大舉進攻帖木兒汗國後，終於帶了一萬騎兵姍姍來遲，和明軍會師。
明軍士氣大振。
傅安這時突然又變臉了，對帖木兒使者霸氣地說道：“你們戰場上得不到的，談判桌上也得不到。那就戰場上見真章吧。”
大戰再次不可避免。
六月一日一早，宋琥整頓明軍各路兵馬西出胡氈城，擺出直搗撒馬爾罕的架勢來，繼續向皮埃爾施壓。
一個時辰後，明軍出城三十里，就遇到皮埃爾的三萬多大軍。
與以往不同，這次帖木兒軍好像知道明軍沒有多少炮彈似的，並沒有主動進攻，而是擺好陣型，好整以暇地等待明軍。
在帖木兒軍的中央，一萬頭駱駝圍成一個巨大的雙層圓陣，擋住了明軍的去路。
駱駝都被綁住四蹄，跪在地上，不得動彈，哪怕你明軍開槍放炮，也不會亂了陣型。
駝陣中央是五千名傳統的火繩槍手、兩千名新式前膛槍手和三千弓箭手。
駝陣左右各有五千騎兵掩護，背後還有一萬名騎兵支援。
駝陣前方是前幾天從胡氈城逃出的四、五千殘兵，雖然不成陣型，但可以充當炮灰，消耗明軍的火力。
明軍這邊主要是宋琥兄弟指揮的四千名步兵，郭驥和勃羅哥指揮的六千四百名騎兵，傅安指揮的一千四百來人的炮兵、背嵬軍和警衛排,加上巴拉克的一萬騎兵，總兵力也達到兩萬二千來人。
冒充新王的