現在想休息休息。到那座華麗的宮殿去呆一呆，反正我有的是黃金嘛。〃話雖如此，真正的原因卻是他已相中了那位美人兒。
他跨進宮門，受到了親切的迎接、禮貌的招待。沒過多久，他已完全迷上那巫婆的女兒，什麼也顧不到了，他總是望著她的眼睛，她要求什麼，他都樂意去做。這時候，老巫婆說：〃喏，咱們這就必須取鳥心了，他失去以後，不會有任何感覺的。〃接著，她們調製了一種藥水，煮開後，斟在一隻杯子裡。老巫婆把杯子遞給姑娘，命令她給獵人送去。她對他講：〃呵，親愛的，喝了吧，為著我！〃獵人接過杯子，剛吞下那藥水，立刻從肚子裡嘔吐出了鳥心。姑娘悄悄把它撿起來吞了，因為老巫婆要她這樣。從此，獵人的枕頭下再沒發現金子，金子跑到姑娘的枕下了，每天早晨老婆子都一定去取。那小夥子呢，卻對姑娘愛得發了痴，完全不想其它，一心只渴望和她一起消磨時光。
這時，老巫婆又說了：〃鳥心咱們有了，可如意斗篷也一定得奪過來。〃姑娘卻回答：〃斗篷咱們就留給他吧，他可是已失去自己的財富了呵。〃巫婆一聽大怒，說：〃那樣的斗篷是世間難得的寶物，我一定要，非要不可！〃她教給姑娘鬼點子，說，如果她不聽話，一定叫她吃苦頭。姑娘只好照老婆子說的做，隨後便走到窗前，眺望著遠方，裝出一副憂鬱的樣子。獵人問：〃你幹嗎憂傷地站在那兒？〃〃唉，我親愛的，〃她回答，〃對面有一座寶石山，那兒產精美無比的紅寶石。我非常想得到它們，因此一想起來就十分難過；可又有誰能替我去取呢？只有鳥兒能飛上山去，人是絕對去不了的啊！〃〃如果你憂慮的只是這點事，〃獵人說，〃我願馬上就解除你心頭的苦悶。〃說完，他把她拉到自己的斗篷底下，心裡想著要去對面的寶石山，一眨眼工夫，兩人已經坐在了山上。但見四周寶石閃閃發光，瞅著真叫人心裡高興，他們挑最美最珍貴的蒐集了一些。這當兒，老巫婆卻作起法來，獵人突然感到眼皮沉重，便對姑娘說：〃咱們坐下來休息一下吧，我困極了，幾乎已經站不穩。〃他倆坐下去，獵人把頭枕在姑娘懷中，睡著了。剛等他睡熟，她便從他肩上解下斗篷，拿來自己披上。再拾起地上的寶石，一發願回家去了。
獵人睡夠了醒過來，發現自己心愛的人騙了他，把他一個人丟在了荒山上。〃呵，〃他嘆道，〃世間竟有這樣的大騙子！〃他坐在那兒憂心忡忡，心痛難忍，卻不知怎麼辦才好。這寶石山呢，屬於一群狂暴粗野的巨人，他們住在山上，在山上胡作非為。獵人那麼坐了沒多久，就看見來了三個巨人。他趕緊躺在地上，裝做酣睡的樣子。巨人們走過來，第一個用腳踢他，說：〃這是條什麼蟲子，敢躺在這兒做白日夢？〃〃踩死他！〃第二個說。〃值得花力氣嗎？〃第三個不屑地講，〃留他一條命吧，他在這兒呆不長，他一往上爬，爬到了山尖，白雲就會捲住他，把他帶走的。〃他們一邊談話，一邊往前走。獵人卻記住了他們說的話，一等他們走遠，便站起來向著山頂爬去。他在山頂坐了一會兒，一朵白雲悠悠來到，捲起他，帶著他在天空中飛了一會兒，最後降落在一座大菜園子裡。菜園四周高牆環繞，他緩緩地落在了圓白菜和其它蔬菜中間的地上。
獵人轉頭四望，說：〃我只要有點吃的就好嘍，肚子真餓，這麼往前走會很吃力啊！可這兒見不到蘋果、梨子和其它水果，到處是菜葉，除了菜葉子還是菜葉子。〃終於，他想：〃不得已我可以吃點萵苣嘛，味道雖不怎樣，卻可以提起我的精神。〃於是，他選了一窩最粗壯的吃起來，可是剛吞下幾口，他就覺得精神不對，好像他已經完全變了。果然，他長了四條腿，一個大腦袋，兩隻長耳朵：他驚恐地看出，自己已變成了一頭毛驢。由於仍然很餓，並受他現在的天性決定，多汁的萵苣變得很有味道了，他貪婪地吃個沒完，吃啊吃啊