河朔流而上，在短短不到十天的時間裡，便先後攻克伏羅西洛夫格勒、米列羅沃、坎捷米羅夫、薩利斯克等數個紅軍防禦據點，從而將兵鋒向前推進近二百公里直接威脅到伏爾加河流域上的紅軍重鎮——斯大林格勒。
在龍軍的第一期攻勢中，蘇聯南方面軍的第十八、第十二、第五十六集團軍先後被擊潰，紅軍前後損失兵力近十五萬，其中的有近十萬人成為了龍軍的俘虜。而在這一階段的戰役中，第三十七步兵師師長若盧傑夫少將、第七步兵師軍事委員貝斯特羅夫少將在這場戰役中也相繼殉職，第五十六集團軍司令費洛索夫失蹤。
南線戰況的危機局面傳到莫斯科引起了克里姆林宮高層的極大震動，每個人都能猜測到龍軍這一步戰略意圖的真正目的，他們是想奪取斯大林格勒然後以伏爾加河為切入點，從後方包抄莫斯科並徹底截斷紅軍西部戰線同後方的全面聯絡。
這一次南線的戰事危機來的非常不是時候。經歷了剛剛過去的冬季攻勢，紅軍雖然取得了一場前所未有的勝利，而且也擊退了龍軍在莫斯科方向上地進攻。但是總體來說，兵員以及武器裝備的損失還是很大的，從另一個角度說，由於紅軍統帥部在之前的作戰計劃中將主要的精力投放在北線戰場，所以就造成了南線兵力的相對空虛。如今龍軍突然在南線發動對斯大林格勒方向上的突進，而且還一舉摧毀了紅軍南線的防禦，這就使得紅軍在南線兵力上更加捉襟見肘、窮於應付了。
南線的危機在同一時間也將一個沉寂已久的問題重新擺在了克里姆林宮決策者的面前，那就是對遠東軍區部隊是否應該西調的問題。
在這個問題上，最高統帥部方面有著嚴重的分歧，布柳赫爾同斯大林的意見完全相左，而且各執一詞、互不相讓。
按照布柳赫爾的建議，在這個關頭，應該調動在莫斯科以北地域駐防的原北方方面軍一部部隊，以及西北、西兩支方面軍的一部分部隊向南支援。按照他的說法，這些部隊一直以來都是前線的主力作戰部隊，戰鬥經驗豐富、整體實力較強，是東部地區後備部隊所不能比擬的。
針對布柳赫爾的這一觀點，斯大林提出反駁，他認為一直以來都在西線作戰地主力部隊在經歷了前一階段的大規模對敵作戰之後，已經相當疲乏。他們需要足夠的時間休整，而不是立刻就投入另一場戰鬥。從另一方面考慮如果從北線、西線抽調兵力向南方支援，那麼就必然造成這兩個區域的兵力空虛。如果龍軍趁機動這兩個區域上的攻勢，那麼後果將會更加的不堪設想。
布柳赫爾對斯大林的顧慮也同樣不屑一顧，他反駁的理由聽起來同樣是頭頭是道。他認為在經歷了前階段的大戰之後，龍軍的損失同樣也是巨大的，他們原本所保留的是十九個預備師如今已經蕩然無存了。在這種情況下，他們已經無力在多個戰場上同時發動大規模攻勢了。因此區域性的、具有關鍵性的意義的大規模戰役，才會是他們主打的方向。
就在最高統帥部這種無限期的爭吵中，另一個令所有人目瞪口呆的噩耗傳來了。日前失蹤的第五十六集團軍司令員費洛索夫已經叛變了，他可恥的作了中國人的走狗，並在淪陷的羅斯托夫組建了一個什麼所謂的“解放俄國人民委員會”，以此充當中國人的宣傳工具。另外據中國人發散的傳單宣稱，費洛索夫還將從那些被俘的紅軍士兵中挑選一些人，組建一支名為“俄羅斯民族解放軍”的部隊，用他們去為中國人攻城奪寨。
一開始的時候人們還對這個訊息抱著將信將疑的態度，但是隨後一份出自費洛索夫的“告紅軍戰士、俄羅斯人民以及蘇聯各族人民書”，以飛快的度傳到了莫斯科，從而在根本上證實了這個訊息的準確性。
從戰爭爆發至今，一名將軍的陣亡、甚至是被俘對紅軍來說已經不是什麼新鮮事了，但是一