十餘萬部落（戶）西遷， 在車師前部（今吐魯番交河故城）西北建立高車國。
嚈噠，起於塞北（古指長城以北地區），五世紀末東進塔里木盆地，南攻月氏，建立政權，並越過帕米爾高原，曾一度控制南疆部分地區。
吐谷渾源於鮮卑（中國古老民族），四世紀初，自遼東（泛指遼河以東地區）西遷，逐漸控制了今甘南（甘肅南部地區）、四川和青海地區的氐（中國古族名）、羌等民族，建立了吐谷渾政權。
南北朝末期，
西域出現了社會大動盪和民族大融合的局面。
5世紀末，吐谷渾和柔然開始分別侵入新疆南部和北部，
中原政權喪失了對西域的控制。
“失去新疆西域，中華必將衰弱”，這話第一次得到了驗證！！！