當西域被喀喇汗王朝，控制之時，
中原之地進入到了，北宋、遼、金、西夏四國亂戰之時。
公元1115年，東北女真首領完顏阿骨打，統一東北女真各部後，於上京會寧府（今黑龍江省哈爾濱市）建都開國，國號大金。
金太祖建國後以遼五京為目標兵分兩路展開金滅遼之戰。
公元1116年，五月，
東路軍佔領東京遼陽府，
公元1120年，西路軍攻陷上京臨潢府，
至此，大遼失去一半的土地。
戰事期間北宋，派使者馬政、趙良嗣與金朝定下“海上之盟”，聯合攻打遼朝。
公元1122年，東路軍攻下中京大定府，
大遼天祚帝逃亡沙漠。
同時西路軍也攻下西京大同府，
遼國大將耶律大石，擁立耶律淳于南京析津府，乘機稱帝，即北遼。
與此同時，北宋也派童貫等人率大軍15萬，攻打大遼南京等燕雲十六州之地，
但不料，遼國雖然打不過金國，但收拾北宋，卻如砍瓜切菜一般輕鬆。
15萬北宋大軍，被北遼國大將耶律大石，率領的2萬大軍，輕鬆團滅。
北宋最後還是在金軍的幫助下，方攻下遼南京，
至此，北遼亡，大遼五京均被金軍攻下。
宋、金雙方經過協商後，
金軍給予北宋燕雲十六州中的除“北京城”之外的所有城池。
而北宋需要付出大量的歲幣，
用贖買的方式，北宋終於再次實現了中興，再次收復了燕雲十五州。
然而，北宋收穫的只是被金軍洗劫後的一堆空城。
這次戰爭，還暴露了北宋的軟弱，
公元1123年，金太祖去世，其弟完顏吳乞買繼位，即金太宗。
金太宗繼續討伐大同一帶的遼軍。
公元1124年，正月，
金太宗為了聯合西夏滅遼，把下寨以北、陰山以南的遼地割給西夏，西夏則改對金朝稱藩。
公元1125年，遼天祚帝被俘，遼朝亡。
金朝在滅遼朝後，金太宗以宋收留平州之變中的遼將張覺違反宋金雙方協議為由，
於公元1125年，發動金滅宋之戰。
以完顏斜也為都元帥，分兵兩路從山西、河北南下，最後會師北宋首都開封。
在宋將李綱死守開封的情況下，雙方宣佈議和。
公元1126年，金太宗再以宋廷毀約為由，
再派完顏宗望、完顏宗翰兵分二路攻破開封，
於公元1127年，俘虜宋徽宗、宋欽宗等宋朝皇室北歸，史稱靖康之禍，北宋滅亡。
然而宋康王趙構，因機運逃過一劫，並於宋朝南京歸德府（今河南商丘）稱帝重建宋朝，是為宋高宗，史稱南宋。
公元1140年，完顏宗弼率軍攻下河南、陝西等北方之地。
公元1141年，完顏宗弼再度南征，
但被岳飛與劉錡擊敗，
岳飛於郾城之戰後再度北伐逼近汴京。
最後完顏宗弼與南宋主和派秦檜和談，並且在岳飛殺害於風波亭，
後又簽訂“紹興和議”，
大散關之淮河一線，以北為大金朝，以南為南宋朝，
至此金、宋邊界完全確定。
公元1150年，海陵王完顏亮，發動政變，殺死金熙宗，奪得金國帝位，後又將首都遷至燕京，是為中都（今北京市），
公元1162年，金帝完顏亮率大軍由汴京兵分四路南征。
東面軍分成