泰山一帶遊牧的漠西蒙古瓦刺各部，並擁立蒙元末代皇帝脫古思帖木兒的一個白痴兒子鄂嫩伯克為瓦刺汗國的傀儡大汗。
這麼一番操作下來，帖木兒不僅解決了遠征大明的側後方隱患，還進一步整合了蒙古勢力，有了和大明叫板的更多資源。
這時候，帖木兒將手下的兵力再次進行了調整，計劃兵分兩路進攻大明。
其中一路由八萬最精銳的蒙古騎兵和兩萬土庫曼精銳步兵組成，配屬四百門駝炮，加上鄂嫩手下的四萬瓦刺軍，一共十四萬餘人，號稱三十萬，由帖木兒本人親自率領，在翻越阿勒泰山之後，直撲庭州。
他計劃在控制巴里城和哈密之後，對西域明軍形成關門打狗之勢。待消滅西域明軍之後，以西域為根據地，再經河西走廊直撲關中，進逼洛陽。
另一路二萬精銳，由大將脫魯和末代皇帝脫古思帖木兒的孫子本雅失明共同率領，繼續東進漠北，然後跨過陰山南下。
這一路計劃整合漠北漠南蒙古韃靼各部後，攻擊山西，與主力會師洛陽。
帖木兒真是所圖極大，準備不打死大明，也要和大明劃黃河而治。
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就在傅安醞釀反擊碎葉的時候，帖木兒率領十四萬大軍突然出現在了庭州城下。
他以四萬人將庭州城團團圍住，以四萬人向東攻佔巴里城和哈密諸城，切斷西域明軍和內地的聯絡；以四萬人向西進攻迪化、吉祥城等城，使伊犁明軍和庭州明軍不能首尾呼應；以兩萬人專門攻擊明軍在庭州周圍設立的戍堡驛站和屯民定居點，漸次拔除天山衛明軍的羽翼。
他這次還真是拿出殺雞用牛刀的氣勢來。
庭州城內的郭驥也是巧婦難為無米之炊，只好進一步收縮防線，準備效仿當年北庭大唐孤軍，死守庭州城。
到了洪武三十四年六月底，除了進攻伊犁河谷的沙哈魯情況不明外，帖木兒各路大軍均大獲全勝。東邊已經控制了哈密，西邊已經和阿拉山口滲透過來的一萬人馬會師，攻下西域都司駐地迪化城，南邊已經和馬黑麻的人馬會師，順利拿下南疆重鎮吐魯番。
至此，帖木兒軍已經控制了除伊犁內河谷和庭州城以外的全部西域地區，消滅了分散在各地的十三營明軍老兵、緊急成立的八營新兵和三千義軍，還俘虜了近萬戶在各地屯墾的內地移民和七千來自安南的俘虜。
駐防哈密的明朝忠順郡王安克帖木兒力竭被俘後，寧死不降，全族被滅。
天山南北一些蒙古和回鶻部落在帖木兒的淫威之下，被迫重新宣誓效忠帖木兒控制下的傀儡大汗鄂嫩。
天山草原，再次在蒙古鐵騎之下顫抖。
天山的天再次變了。
：()去大明扶貧