朱棣要道衍挑一個小太監，在王府和慶壽寺之間充當跑腿，道衍挑中了馬和。
時間長了，馬和發現這位沉默寡言的老和尚實在不簡單，會誦經唸咒，會做法會，會看相，知道很多奇聞逸事。
隨著時間的推移，馬和跟著道衍認識了不少字，見識也一天比一天寬廣。
到達南京後，他又一次被震撼到了。
南京比北平更繁華，更富庶，金碧輝煌的宮殿，巍峨壯觀的樓宇，水波粼粼的秦淮河，人煙鼎盛的街道，彷彿天上的諸佛國土。
最讓他想不到的是，皇太孫親自安排他主持南京官辦造船廠，官銜六品。
馬和脫下了太監的衣服，穿上了六品官服，這使他如同在做夢一般。