初平五年（193年）初，漢中張魯面對黃忠大軍，開啟漢中大門，不戰而降。
之後，黃忠領五萬大軍，連同漢中兵馬，兵臨益州。
與此同時，太史慈與郭嘉兵臨會稽郡，周泰、蔣欽領水軍從水路兵臨會稽郡。
曹操緊急派出新編練的水軍應戰，可會稽水軍明顯擋不住荊州水軍加遼東水軍，很快便敗下陣來。
眼見大勢已去，荀彧等人紛紛勸說曹操投降。
曹操無奈之下，也只能派遣使者前往洛陽，表示願意歸降，只是還想為自己爭取一些條件。
另一邊，朝廷大軍壓境，從東、北兩路進攻益州，益州頓時慌亂起來。
原本就已經身患重病，纏綿病榻命不久矣的益州牧劉焉，雖有心依仗天險，割據一方，卻也是有心無力，最終只是匆忙把益州交給自己的兒子劉璋，就撒手人寰。
劉璋此人性格懦弱多疑，又加上剛剛上位，根本掌控不了手下的一幫文臣武將，再加上潛伏的飛鷹衛暗中挑撥，散佈流言，很快就讓益州亂了起來。
今天前方傳來訊息，巴郡太守嚴顏畏懼黃忠，已經投降，明天又傳回訊息，張任、冷苞鄧將領已被朝廷收買……
一時間，整個益州鬧的人心惶惶。
對此，普通百姓倒是沒什麼感覺。儘管益州一直想要封鎖訊息，讓益州百姓不知道外面的情況。可飛鷹衛早就在蜀地暗中宣傳，朝廷治下百姓豐衣足食，平安富足，大將軍麾下兵馬，對百姓秋毫無犯云云。
如此一來，兵無戰心，民無戰意，上位者多疑，整個益州還未開始迎戰，就已經輸了一大半。
緊接著，黃忠在沮授出謀劃策，外加飛鷹衛的情報支援之下，一路過關斬將，攻城拔寨，直入益州。
劉璋聽聞前線傳來的訊息，終日惶惶，懼怕不已，最終頂不住壓力，傳令前方各關隘，開關投降。
初平五年三月，黃忠領兵攻佔益州全境，益州牧劉璋及其麾下文武群臣，被送往洛陽朝見天子。
緊接著，曹操與麾下文武，也同樣啟程前往洛陽，朝見天子。
初平五年五月，交趾太守士燮，也同樣啟程趕往洛陽，朝見天子。
至此，天下初定，大漢十三州重新回到朝廷掌控。
也就在此時，關中三輔之地爆發大旱，從四月至六月，三輔之地滴雨未下。
到了六月，又發生地震。
群臣上表天子劉協，請天子避正殿，向天祈雨。
與此同時，由於連月大旱，導致許多地方的農作物全部旱死，即便是各地早就修建了諸多的農田水利設施，但這個年代的科技水平終究有限，能夠挽救回來的莊稼也不多，夏收季節多地顆粒無收。
一時間，朝野上下，流言四起，天下各地即將風波再起。
也就在此時，大將軍陸誠派遣大軍，水陸並進，從青冀幽並徐五州調派大量的糧食，運往旱情嚴重的各地，並派兵安撫百姓，讓百姓無需擔憂。
同時，朝中派遣軍隊與地方守備軍聯合，組成抗旱、抗災、抗疫部門，積極應對預防各種災害。
一時間，原本因為天災而動盪的民心，也立刻安定下來。
當然，也有一些居心叵測之人，暗中散佈流言，聲稱這次朝中有奸佞把持朝政，禍亂朝綱，以至於天降大災，警示天下。
也就在此時，天子劉協下罪己詔，認為自己有愧於萬民。
初平五年七月，由於朝廷提前準備了充足的糧食和救災物資，積極應對旱災可能帶來的蝗災，瘟疫，使得各地百姓家中有糧，心中不慌，民心徹底安定下來。
在此期間，大將軍陸誠親自帶兵，卸去兵器鎧甲，奔走於各處災區，或是親自給百姓發放