在婆羅門教的籠罩下，九州一派祥和之氣，所有人各安其份，十分的消停。
至於北朝，卻走向了另一個極端。從十年前的三國演義，已經變成了群雄割據。足利義滿遲遲無法降服土歧氏和山名氏，使幕府的威望進一步墜落，結果各地大名紛紛宣佈脫離幕府的統治，如今分成十幾股勢力互相征戰，亂成了一鍋粥。
老十一告訴父皇，六哥的意思就是要讓日本南北朝永遠分裂，變成兩個再也融合不起來的國家，所以不止要讓他們在領土上分為兩國，更要在文化和宗教上徹底割裂他們。
同時儘可能的保持北朝的長期碎片化，不允許任何人統一北朝。
這是因為日本已經高度的封建化，國族意識很強烈，體量又大，暫時很難將其徹底消滅，只能先儘可能的削弱他們，維持這種分裂狀態，過上幾十年再看有沒有將其徹底消滅的機會。
朱元璋對這些海外省並不上心，反正有老六管著呢，也用不著他瞎摻合。
離開九州時，已經是十月份了。颱風季結束，朱元璋便坐船返回江南，沿著海岸線巡視了江浙閩粵等南方各省。
這邊工商業發達，百姓的生活明顯比北方富裕，大戶的錢已經多到沒處花，開始不計成本的興建園林，讓朱老闆十分的不爽。
他對胡貴妃說：“要是咱還當皇帝，肯定不會讓他們這麼舒服。”
胡貴妃笑道：“但你現在是太上皇了……”
朱元璋翻了翻白眼，沒有反駁。
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臘月時，皇太子自南京來請太上皇回京過年，卻被朱元璋拒絕了。他說自己的旅程還沒結束，就不回南京添亂去了。
打發走了朱雄英，朱元璋便從廣州乘船前往已經改名交趾布政使司的安南。
當初在姚廣孝的謀劃下，胡泉以朱棣為先鋒，率兩萬大軍奇襲升龍城，戰事進行得十分順利，最終覆滅了胡氏王朝，又遍求陳氏子孫，欲立為國王。
安南官吏耆老都說，陳氏子孫已被胡季犁所‘滅盡，無可繼承陳後’，並嚮明廷提出‘安南國本交州，願復古郡縣，與民更新’。
這裡頭固然有演戲的成分，但當時安南的南大門海雲關被佔婆國攻破，整個安南都危在旦夕，所以也沒有人站出來唱反調。
於是朱老闆便‘順從民意’，宣佈撤銷安南王國，改稱交趾，設立承宣布政使司、提刑按察使司和都指揮使司，管轄十五個府，四十一個州，二百一十個縣。這片華夏故土經四百餘年的分裂，再次迴歸祖國。
交趾三司成立以後，朱楨任命韓宜可為交趾布政使，楊士奇為交趾按察使，胡泉為交趾都指揮使，鐵鉉為升龍知府，為交趾配備了強大的領導班子。
並吸取了很多在‘撤銷安南，設立交趾’過程中，有助於明朝，在當地有較高的聲望的官員和土豪加入。韓宜可和楊士奇禮賢下士，十分團結他們，尊重他們的意見，對確有政績者也予以提拔重用。
這些當地官員在任職期間，都能與朝廷緊密配合，為穩定交趾局勢做出了很大的貢獻。
同時韓楊兩人表現出了極高的行政水準，他們隨事制宜，使得交趾各事皆有條理。兩人上疏請求統一交趾賦稅，並酌情從輕。並請求沿江設定衛所和驛站，在沿海設立市舶司，以發展商貿，補充不足，加強交趾與內地的聯絡。
此外他們還對交趾進行編戶齊民、設定學校並安排教師，向當地民眾宣諭朝廷恩德，並嚴令下屬不要擾民，讓交趾百姓實實在在感受到了天朝帶來的好處。
另一邊，胡泉頻頻主動出擊，一面奪回了海雲關，穩定了交趾的防線，一面凌厲討伐任何反叛者，朱棣甚至帶兵殺入寮國，擒殺了不服明朝統治的黎利父子。
經過文武幹臣這些