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漁夫看著安南出海時兩人一貓，回來時只剩一人一貓，猶豫著要不要通知衛兵。
安南擔憂莉莉能不能透過傳送門，好訊息是它可以，壞訊息也是它可以——莉莉真的只是一隻普通的花貓。
當然，安南不會因此減少一分對莉莉的愛。
新的一天，安南抱著莉莉來到學院。他來得有些早，學生們還沒到齊。
安南看見仙娜和一個女孩在一起。她們有些相似，只是那個女孩比仙娜高一些，神情也冷漠許多。
她也在觀察安南。沒有善意也沒有惡意，這一點上比她母親要好。
安南想到沃特斯家族的母女三人都不一樣，仙娜喜歡自己，艾雪沒有感覺，母親討厭自己。
艾麗斯摸了摸莉莉，但她只能聽到貓叫聲。
十幾分鍾後，最後一名選手趕到。
院長布萊希姆將他們領到院長室，在這裡開啟傳送門。模糊的景象逐漸清晰，一座依山而建的宏偉城邦出現傳送門彼端。
“我等著你們的好訊息。”
鮑里斯副院長先邁進去，然後是安南的隊友。他們過得有些快，像是怕傳送門突然關閉把他們切成兩段。
傳送門在身後閉合，安南抬頭仰視這座深入雲端的城邦。
假如星月灣在瑞坎爾王都面前像是小漁村，那瑞坎爾王都在塔圖恩帝都面前就是大漁村……連曾經震撼安南的環山宮殿花園在真正的環山宮殿花園面前都像是拙劣的模仿品。
帝都太大了……它建立在整座拔地而起的高山上，而最高處的環山宮殿花園隱藏於雲霧中，偶爾露出一片神蹟般的環帶，猶如真正的地上天國。
安南本來以為瑞坎爾王國和塔圖恩帝國差不多來著……畢竟斯爾托維斯沒有法師塔。
仙娜的姐姐希望先去拜訪長輩。鮑里斯副院長同意了，距離禮儀部報名時間還要兩天。他們租了輛馬車，興奮的選手們準備前往帝都，結果在艾雪說完地址後，馬車往遠離帝都的郊外駛去。
“他們嫌帝都太吵鬧。”艾雪解釋了一句。
安南湊近仙娜，她在惶恐接下來會發生的事。
“仙娜。”
“什麼？”
“你被吸血鬼抓走的時候，它們榨取你的血液了嗎？”
“嗯……”
安南不得不陰謀論的想到，吸血鬼在收集蒙特利爾的血脈……它們到底要做什麼？
還好，安南不是塔圖恩帝國的子民，大不了他就往威爾海姆或南方跑，或者……從新星月灣開始浮空城？
無論如何，新星月灣最好離塔圖恩帝國遠點，最好不在境內。