告，二條龍不見了，留下了唾液。夏王讓拿來木匣子把龍的唾液收藏起來。夏朝滅亡之後，這個匣子傳到了殷朝，殷朝滅亡之後，又傳到了周朝。連著三代，從來沒有人敢把匣子開啟。但到周厲王末年，開啟匣子看了。龍的唾液流在殿堂上，怎麼也清掃不掉。周厲王命令一群女人，赤身裸體對著唾液大聲呼叫。那唾液變成了一隻黑色的大蜥蜴，爬進了厲王的後宮。後宮有一個小宮女，六、七歲，剛剛換牙，碰上了那隻大蜥蜴，後到成年時竟然懷孕了，沒有丈夫就生下孩子，她非常害怕，就把那孩子扔掉了。在周宣王的時代，小女孩們唱著這樣的兒歌：“山桑弓，箕木袋，滅亡周國的禍害。”宣王聽到了這首歌，有一對夫妻正好賣山桑弓和箕木製的箭袋，宣王命人去抓捕他們，想把他們殺掉。夫婦二人逃到大路上，發現了先前被小宮女扔掉的嬰孩，聽著她在深更半夜裡啼哭，非常憐憫，就收留了她。夫婦二人繼續往前逃，逃到了褒國。後來褒國人得罪了周朝，就想把被小宮女扔掉的那個女孩獻給厲王，以求贖罪，因為當初這個被扔掉的女孩是褒國獻出，所以叫她褒姒。周幽王三年，幽王到後宮去，一見到這女子就非常喜愛，生下兒子伯服，最後竟把申後和太子都廢掉了，讓褒姒當了王后，伯服做了太子。太史伯陽感慨地說：“禍亂已經造成了，沒有法子可想了！”
褒姒不愛笑，幽王為了讓她笑，用了各種辦法，褒姒仍然不笑。周幽王設定了烽火狼煙和大鼓，有敵人來侵犯就點燃烽火。周幽王為了讓褒姒笑，點燃了烽火，諸侯見到烽火，全都趕來了，趕到之後，卻不見有敵寇，褒姒看了果然哈哈大笑。幽王很高興，因而又多次點燃烽火。後來諸侯們都不相信了，也就漸漸不來了。
周幽王任用虢（ｇｕó，國）石父做卿，在國中當政，國人都忿忿不平。石父為人奸詐乖巧，善天阿諛奉承，貪圖財利，周幽王卻重用他。幽王又廢掉了申後和太子。申侯很氣憤，聯合繒（ｚēｎｇ，增）國、犬戎一起攻打幽王。幽王點燃烽火召集諸侯的救兵。諸侯們沒有人再派救兵來。申侯就把幽王殺死在驪山腳下，俘虜了褒姒，把周的財寶都拿走才離去。於是諸侯都靠攏申侯了，共同立幽王從前的太子宜臼為王，這就是平王，由他來繼承周朝的祭祀。
平王登位之後，把國都遷到東都洛邑，以躲避犬戎的侵擾。平王的時候，周王室衰微，各諸侯以強並弱，齊國、楚國、秦國、晉國勢力開始強大，一切政事都要經由各方諸侯的首領。
四十九年（前722），魯隱公登位。
五十一年（前720），周平王去世，而太子洩父（ｆǔ，甫）死得早，立了他的兒子林，這就是桓王。桓王，是周平王的孫子。
桓王三年（前717），鄭莊公前來朝見，桓王沒有按禮節接待他。五年（前715），鄭國因怨恨桓王，和魯國調換了許地的田地。許地的田地，是天子用來祭祀泰山的專用田。八年（前712），魯國人殺掉隱公，擁立桓公。十三年（前707），周桓王征伐鄭國，鄭國人祝聃（ｄāｎ，丹）射傷了桓王的肩膀，桓王就撤離回去了。
二十三年（前697），桓王去世，兒子莊王佗（ｔｕó，駝）登位。莊王四年（前693），周公黑肩想殺掉莊王擁立王子克。辛伯把這個訊息報告給莊王，莊王殺掉周公，王子克逃往燕國。
十五年（前677），莊王去世。兒子釐（ｘī，西）王胡齊登位。釐王三年（前679），齊桓公開始稱霸諸侯。
五年（前677），釐王去世，兒子惠王閬登位。惠王二年（前675）。起初，莊王寵愛姚姬，生下一子叫釐，很受寵愛。到惠王即位後，又奪了大臣的園林做為自己豢養牲畜的場所，因為這事，大夫邊伯等五人就起來做亂，打算召集燕國、衛國的軍隊，攻打惠王。惠王逃到溫邑，後