這裡聽不到瀑布的聲音，因為他們現在眼前是一座小溪流過的山谷，他們可以看見西方有光芒穿過樹林，彷彿世界突然到了終點，眾人面對著空曠的天空。
“我們在此必須分離了，”法拉墨說：“如果你願意接受我的忠告，你們最好還不要往東走，你們可以直接往前走，這樣至少還有很長的一段距離可以在森林的掩蔽之下。在你的西方是一座巨大的山谷，有些地方十分陡峭，有些地方則是相當的和緩，靠著懸崖邊和森林的邊緣走。我想，在你們剛開始趕路的時候可以在白天前進，這塊土地處在一種虛偽的安祥中，所有的邪惡都暫時離開此地。再會了，好好保重！”
他照著同胞的習俗擁抱兩名哈比人，將手放在他們的肩膀上，親吻著他們的額頭。“請帶著所有善良之人的祝福離開這裡！”他說。
他們以最虔敬的姿態深深一鞠躬，然後法拉墨轉過身，頭也不回地帶著兩名侍衛走到一段距離之外。他們驚訝看著這些披著綠衣的人們，竟可以用這麼快速的動作前進，幾乎一眨眼的功夫就消失了。法拉墨之前所站立的位置顯得空蕩蕩的，彷佛渡過了一場幻夢一般。
佛羅多嘆了一口氣，轉頭繼續往南前進。彷彿為了嘲諷之前所有的禮儀一般，咕魯正在樹根底下挖掘著泥巴。“肚子又餓了？”山姆想道：“我們該出發了！”
“他們終於走了嗎？”咕魯說：“這些可惡的臭人類！史麥戈的脖子還很痛，是的，好痛。我們走吧！”
“是的，我們走吧，”佛羅多說：“不過，如果你只會批評那些對你寬宏大量的人，那不如還是閉嘴吧！”
咕魯說：“好主人！史麥戈只是在開玩笑，他最會原諒人了，是的，他最會了，即使好主人的小騙局也是一樣。喔，是的，好主人，好史麥戈！”
佛羅多和山姆沒有回答。他們扛起揹包，拿起手杖，走進伊西立安的森林。他們這次沿路休息了兩次，同時也取用法拉墨替他們準備的食物：乾果和醃肉，足夠他們吃很多天，還有能儲存一段時間的新鮮麵包。咕魯則是什麼都沒吃。
※※※
太陽昇起，在眾人不注意的時候越過頭頂，又悄悄地往西方落下。從西方投射來的光芒變得略帶金黃，他們一直走在綠色的庇廕中，四周一片寂靜，鳥兒似乎都飛得遠遠的，或是不敢出聲。
黑暗提早降臨到這沉默的森林中，在夜色完全籠罩大地之前，他們就疲倦地停了下來，因為，他們已經從漢那斯安南走了超過二十一哩以上的距離了。
佛羅多躺在一棵老樹的樹根上沉沉睡去，山姆則是沒有那麼放心，他醒過來許多次，但都沒有發現咕魯的行蹤。在其它人一準備休息之後，咕魯就立刻溜走了，他也沒有交代到底是準備在附近的地洞中睡覺，還是準備四處找東西吃。
不過，天一剛亮，他就跑了回來，叫醒所有的同伴。
“快起來，是的，快起來！”他說：“還要往東往南走很遠，哈比人必須快一點！”
※※※
第二天和前一天過的幾乎沒有什麼兩樣，唯一的差別是那種沉默的感覺變得更深沉了，空氣變得更凝重，樹下開始有種讓人呼吸緊迫的感覺。彷佛遠方開始有雷雨在凝聚。咕魯經常停下腳步，嗅聞著空氣，他會自言自語，並且催促大家趕快前進。
等到他們來到了跋涉的第三階段時，下午已經快要過完了，森林變得比較開闊，樹木也都變得更大、更鬆散了些。高大的冬青樹矗立在寬廣的草原上，中間還間或穿插著白楊木，以及一些剛冒出綠芽的古老橡樹；草地上則是散佈著白屈菜和銀蓮花，白色和藍色的花瓣都閉了起來，陷入沉睡之中。在草地上還有許多蓋滿了落葉的地方，中間生長著風信子，它們小小的鐘型花朵已經開始穿透這些落葉，茂盛地生長著。四