周看不見任何的飛禽走獸，不過，在這些空曠的地方，咕魯會變得相當害怕，他們現在必須小心翼翼地走著，從陰影中躲到另一個陰影內。
光線很快的開始消逝，他們這才走到森林的邊緣。他們坐在一株蒼老的橡樹底下，看著它伸出糾結的樹根攀爬於懸崖邊。他們眼前則是一個深邃、幽暗的山谷，在另外一邊，森林又再度茂密起來，在暮色下透露出灰藍色的光芒，繼續往南邊延伸。在他們的右邊，剛鐸的山脈在火紅的天空下反射著光芒；左邊則是無盡的黑暗，那是魔多的高牆，狹長的山谷就正是穿破那黑暗，極端傾斜地落入安都因的河谷中。山谷底部有一道激流，在這一片寂靜中，佛羅多可以聽見底下傳來水流撞擊岩石的聲音，在附近則有一條道路蜿蜒而下，切穿沒有任何夕陽的光芒可以照到的灰色迷霧中。佛羅多認為遠遠的似乎看見有些古老的高塔和殘破建築，隱隱漂浮在那一片迷霧中。
他轉過身問咕魯：“你知道這是哪裡嗎？”他說。
“是的，主人，危險的地方。這是通往月之塔的道路，主人，通往河邊的那座廢墟都市。那座廢墟都市，是的，非常危險的地方，到處都是敵人。我們不應該接受人類的建議，哈比人已經離那條道路很遠的距離。現在必須往東走，走那邊。”他對著黑暗的山脈揮舞著細瘦的手臂。“我們不能走這條路。喔，不行！殘酷的人會從塔中往這邊走。”
佛羅多低頭看著那路，至少，目前路上沒有任何的旅客。它看起來十分的孤單，一路通往雲霧中的廢墟。不過，空氣中有股邪惡的感覺，彷彿似乎有什麼隱而不見的邪惡事物在搞鬼。佛羅多看著遠方夜色中的高塔，不禁又打了個寒顫，底下的水聲似乎變得十分冰冷而殘酷，那是魔窟都因河的聲音，來自死靈之谷的邪惡之河。
“我們該怎麼做？”他說：“我們已經走了這麼遠的距離，我們應該在那邊的樹林裡面找個可以躲起來的地方嗎？”
“躲在黑暗中一點用也沒有，”咕魯說：“哈比人現在必須靠著白天來隱藏行蹤，是的，白天。”
“喔，拜託！”山姆說：“即使我們必須半夜起床，現在也得先休息一下。如果你知道怎麼走，眼前還會有很長一段時間天不會亮，你可以帶我們走相當長的距離。”
咕魯不情願地同意了，他朝著森林的方向轉去，沿著森林的邊緣往東走了一段距離。他不願意在這麼靠近邪惡之處的路邊休息，因此在經過一番爭執之後，他們全都爬上一株大橡樹，在它分岔的枝丫上睡了起來，不只可以有效地隱藏行蹤，躺起來還蠻舒服的。夜色降臨，在樹葉之間也變得完全黑暗。佛羅多和山姆喝了一點水，吃了一些麵包和乾果，咕魯則是立刻蜷縮起來，開始睡覺，哈比人完全沒有闔眼。
※※※
在咕魯醒過來時，可能已經過了半夜，兩名哈比人都發現到他目光灼灼的看著他們。他傾聽了片刻，聞了聞，這正如同他們所注意到的一樣，似乎是他探測時間的方式。
“我們休息夠了嗎？我們睡飽了嗎？”他說：“走吧！”
“我們沒休息夠，我們也沒睡飽，”山姆抱怨道：“但我們還是必須跟著你走。”
咕魯立刻從樹上跳了下來，四肢著地，哈比人們則是慢慢地爬下來。當他們再度回到地面之後，咕魯立刻領著他們往東走，踏入那塊黑暗的大地。他們看不見什麼東西，因為夜色極端的深沉，他們在被樹根絆到之前幾乎無法發現它們的存在。地面變得越來越崎嶇，行走在其上也變得更為困難，但咕魯似乎一點也不受影響。他領著兩人穿過雜草和樹叢，有些時候還可以繞過某個幽暗的深坑或是地塹，有時則是走進伸手不見五指的溪谷而又再度走出。不過，在這段過程中，他們都一直持續地往下坡走，每一個斜坡都變得更長、更陡。當他們第一次