過來，全都貨真價實的出自矮人之手。
在每個客人終於都進了門內之後，歌曲、舞蹈、音樂和各種各樣的遊戲隨即展開，當然，食物和飲料更是絕不可少的。正式的餐點有三頓：午餐、午茶和晚餐。不過，所謂的午餐和午茶也不過就是大家坐下來，一起吃飯的時間。其它的時間人們照樣還是川流不息的取用各種餐點和飲料，從早上十一點到晚上六點半之間從沒停過。只有在煙火表演開始的時候大家才放下餐具。
煙火是甘道夫親自出馬的傑作：這不只是由他親手運來，更是由他設計和製造；各種各樣的特殊效果、道具和火箭也都是由他親手點燃的。除此之外，他還大方的分送各式各樣的爆竹、花火、沖天炮、火樹銀花、矮人燭花、精靈火瀑、地精響炮等等。這些東西都棒極了。甘道夫的手藝隨著年紀的增長果然越來越純熟。
有的火箭引燃時像是出谷的黃鶯編隊在空中飛行，發出美妙的樂聲。還有煙火甚至變成了綠色的樹葉，黑煙成了火樹的樹幹，一瞬間讓人體驗到春去秋來花開花落的奇觀。發出閃光的樹枝也不甘示弱的綻放出鮮豔的煙花，落在驚訝的人們身上，在這些火花燙傷他們之前，甘道夫的密招讓火花全都在甜美的香氣中消失的無影無蹤。如瀑布般湧出的閃光蝴蝶在樹叢間穿梭，火焰構成的石柱從地面噴出，隨即化身成飛鷹、帆船或是展翅翱翔的天鵝。一陣紅色的雷暴讓天空落下了黃色的細雨；銀色的長槍如千軍萬馬般射向天空，隨即又如同萬千長蛇一樣發出嘶嘶巨響落入河中。為了向比爾博致敬，節目中還有最後一個特別專案，它正如同甘道夫的計劃一樣，讓哈比人們大吃一驚。全場的燈光跟著熄滅。一陣濃煙出現，化成遠方看去的山影，山頂接著開始發出光芒。隨即它吐出了紅色和綠色的火焰。從火山中飛出一隻金紅色的巨龍，體型雖然和真龍有段距離，但他栩栩如生的外貌讓人不寒而慄。巨龍的口中吐出火焰，發出巨吼，接著又在人群頭上連吐了三次烈焰。全部的人都不由自主的趴了下來，試圖躲過這陣烈焰。巨龍發出轟隆巨響飛過眾人頭上，最後來個後空翻，在臨水區上空炸成一片燦爛的火花。
“晚餐開始啦！”比爾博大喊。眾人的驚恐立刻消失於無形，之前還驚魂未定的人們拍拍衣服，立刻站了起來。晚餐十分的豐盛，每個人都可以盡享佳餚美點。唯一不在此用餐的只有另外一群參加特別家族宴會的人們。這個宴會中的宴會是在樹旁的大帳棚內舉辦的。獲邀的來賓只有一百四十四人（哈比人也稱這個數字為十二打，不過不太適合用在人身上）；這些賓客都是從比爾博和佛羅多的親戚中挑選出來的，另外還有一些沒有血緣關係的特別密友（像是甘道夫）。這裡面還包括了許多年輕的哈比人，他們都在父母的同意之下前來參加宴會；哈比人一般來說對小孩熬夜的要求都會比較通融，特別是有機會填飽他們肚子的時候更是好說話。要養大哈比小孩得花上不少的伙食費哪！
私人宴會中有很多巴金斯和波芬家的人，另外也有許多圖克家和烈酒鹿家的成員。還有幾名葛盧伯家人（比爾博曾祖母的親戚），幾名丘伯家的人（比爾博圖克家系的曾祖父那一系的親戚），還有幾個布羅斯家、博格家、抱腹家、獾屋家、健體家、吹號者家和傲腳家的人。這些人裡面有些已經算是非常遠房的親戚了，甚至有人以前從未踏足哈比屯，一輩子都居住在夏爾的偏遠地區。當然，巴金斯家裡面的塞克維爾一系也沒有被怠慢。傲梭和他老婆羅貝拉也都有出席。他們不喜歡比爾博，對佛羅多更是恨之入骨。但是華麗的邀請函是用金色的墨水所撰寫的，這種殊榮讓他們覺得難以抗拒。另外，他們痛恨的這位比爾博多年以來可都是以美食著稱，他的餐點可算是鄰近地區的奇觀之一。
這一百四十四名賓客都盡情的享用豐盛的晚餐，不過眾人都悄悄的擔心餐後主人