建文四年，也就是洪武三十五年五月，燕王已經協助寧王消滅了在後世捅屁股的吳高一萬遼東地方軍，斬殺了吳高，穩定了後方，又透過女兒的關係從張輔那裡搞到了三十門淘汰的迫擊炮。
有了這個殺敵利器，燕王和寧王都信心大增，再次集結了八萬兵力南下山東，準備在奪取大運河之後，沿運河進兵，長驅直入，直撲京城。
與此同時，曹國公李景隆也靠著朝廷的支援，在山東重新建立了防線，兵力多達十五萬之眾。
但是，隨著羽林前後衛、府軍衛等京軍精銳的灰飛煙滅，在山東防守的十五萬朝廷平叛大軍都是東拼西湊的烏合之眾，戰鬥力極差，根本無力對抗裝備精良又訓練有素的精銳燕寧邊軍。
再加上平叛大軍主將李景隆久負李大膿包的盛名，一無實戰經驗，二無足夠威望，哪裡是燕王和寧王的對手？
這年七月，燕王突然拿出了三十門迫擊炮，僅僅一個月，就將李景隆統帥的十五萬平叛大軍殺得落花流水。
平叛大將盛庸因為剛剛被朝廷任命為山東都司指揮使，又封了歷城侯，為報皇恩，死戰不退，和手下兩百名遼東軍骨幹一齊成為內戰的炮灰。
平叛大將、駙馬李堅見勢不妙，帶領手下人馬直接投降了燕王。
另一員大將、魏國公徐輝祖本來有一定實戰經驗，因不滿李景隆的瞎指揮，撂了挑子，徑自回了應天。
李景隆連忙找其他將領幫忙，卻發現自己已經成了孤家寡人。
原本駐紮河南的宋晟不知什麼時候已經帶著他手下的西域都司三衛兵馬趕回了河西。
黔國公沐晟也帶著手下四衛人馬回了雲南。
騰衝侯何福手下雖然有四衛兵馬，卻以保護皇陵為由，長期待在中都鳳陽附近，按兵不動。
洪武三十五年九月，燕王和寧王率領所謂的靖難大軍最終突破朝廷平叛大軍的節節抵抗，沿著運河抵達揚州，敲開了應天城東邊的門戶。拿下京城也就差最後臨門一腳了。
緊急關頭，建文帝在齊泰的慫恿下，再次御駕親征，帶領最後的京軍精銳迎戰叛軍，希望透過天子親臨，感召叛軍望風而降。
可惜，他這次不是在交趾，沒有遼東軍幫他搭臺子，也沒有人給他抬橋子。齊泰為他準備好的劇本一點都用不上。
叛軍見到天子旗幟，不僅沒有望風而降，反而集中火力對他的中軍發起兇猛進攻。
建文帝只好驚慌失措的臨場發揮，致使戰局再次出現一邊倒的局面。
不到五天時間，八衛京軍就土崩瓦解，非死即降。
建文帝手下兩位大將，魏國公徐輝祖和開國公常升兵敗被俘，另一位大將徐膺緒主動降了燕王，只有駙馬梅殷和耿璇拼死護著建文帝向京城撤退。
燕王這時也被勝利衝昏了頭腦，身先士卒，帶領燕軍揮軍突進，準備一舉跨過長江，直取京城。
正當燕王躊躇滿志，帶著一幫大將乘船渡江之時，突然遇到安陸侯吳傑率領的南海艦隊的偷襲。
南海艦隊的火力何其猛烈，只是一通艦炮齊射，就把燕王及其次子朱高煦、三子朱高燧還有一批心腹大將統統送上了西天，燕軍也死傷一萬多人。
寧王因為負責斷後，還未來得及渡江，僥倖撿了條命，被迫暫時撤退。
九月底，等朱允炆回到龍江碼頭時，迎接他的不是滿朝文武，而是楚王的水師。
原來就在燕王帶領主力正面拼殺朝廷大軍的同時，留守北平城的朱高熾也沒閒著，和堂弟朱有燉商議一番，乾脆破釜沉舟，放棄後方，帶了一萬多人馬，千里南下。
剛好駐守河南的宋晟已經回了河西，河南無人防守，這兄弟倆直趨武昌，勸說楚王朱楨共同起兵東下。