，一個小猴也沒到來。悟空孫心裡咯噔一沉，暗想：他們莫非出了什麼事？忽聽得後山一陣雜亂之聲，急縱雲一看，不禁驚怒交加，大喝一聲“冥魔休狂！”，自腰間拔出雙節棍狠狠打下。原來遍山之猴都已死傷殆盡，金鷹也負了重傷，倒在地上，卻猶與幾個魔球狠鬥。霸王龍亦是精疲力盡，和數十個魔球廝鬥。悟空孫怒從心起，先助金鷹解決了那幾個魔球，又扯一把毫毛，喝聲“變”，變出無數小猴，抱的抱，纏的纏，啃的啃，咬的咬，將眾魔球鬧得一陣慌亂（毫毛變物的本事乃孫悟空教他的。）。悟空孫正待上前，一陣亂棍打滅了它們，卻見霸王龍悲嘯一聲，全身冒火，搖搖晃晃地倒地，轟的一聲，化作灰燼。悟空孫怒喝“冥魔休走，納命來！”狂風掃落葉般頃刻間將眾魔球盡數掃滅，又抱起金鷹，悵然久久，道：“乖鷹兒，我們回去吧。”然後收了毫毛，隨手一揮，漫山起火，將眾猴、眾魔球及霸王龍的屍體盡數燒了，漫山火光中，抱著金鷹遠去。
大結局
悟空孫抱著金鷹悽愴地離開峨嵋山，行了一程，忽望見雲層中有隱隱火光，竟是天庭起火，眾天兵天將都正忙著撲救。悟空孫懶得理會，依舊前行，恰遇著哪吒和水神碧浪匆匆凌雲而來。原來碧浪這日奉旨去西北方相助龍王降雨，奇…書…。天庭火起，一時難以救滅，玉帝乃遣哪吒急召他回來。哪吒見悟空孫黯然傷魂的樣子，便停下雲頭（碧浪因救火事急，不停步地迴天庭去了。），關切問道：“悟空孫，何事令你如此哀傷？”悟空孫失魂落魄般立了半晌，才道：“花果山群猴都被魔球害死了，連霸王龍也死了……我……我回去該怎麼向大聖交待啊……”說著大放悲聲。哪吒恨恨道：“又是這魔球作孽！他們縱火燒了天庭還嫌不夠，又去再造殺孽，真是萬死不能贖其罪！”悟空孫驚問：“他們竟然燒了天庭？”哪吒嘆道：“這也怪天庭朝綱鬆弛！當時我等都去花果山助陣了，幾個魔球趁值日將官酒醉時悄悄溜進南天門內四處縱火，而後又趁眾神忙於救火，竟偷入兜率宮去盜金丹，被太上老君逮個正著。老君一氣之下，將他們全都塞進煉丹爐了。但火勢卻蔓延開來難以撲滅，玉帝無奈，只得令我急召水神碧浪回去滅火……”悟空孫問：“不是還有火神赤霞麼？難道他也收不了火？”哪吒苦笑道：“赤霞與瑤池青衣仙女約會，恰被王母撞見，二人都被罰到下界去受苦，故而天庭火起難滅……唉！”悟空孫卻笑道：“這把火燒得好，看玉帝他還輕賢偏佞不！”大笑而去。哪吒呆了一呆，忙迴天庭來。
到得天庭，只見殿殿殘破，處處狼籍，眾天兵天將無不焦頭爛額，就連玉帝的龍袍也被燒掉一角，幸喜水神碧浪已將大火撲滅。玉帝、群臣只得將就著在破殘不堪的靈霄寶殿中議事。太白金星大著膽子奏道：“陛下，此番天庭起火難滅，雖罪魁禍首是那可惡的魔球，但若火神赤霞尚在，何必要請遠水來救近火？老臣斗膽，望陛下速速召回赤霞，以護天庭！”玉帝怒道：“豈不聞‘無規矩不成方圓！’倘若就此召回赤霞，天規何在！朕的顏面何在！往後恃功倨傲之人，卻教朕如何處罰！”太白金星心神微顫，正欲再與玉帝辯理，忽聽一聲“阿彌佗佛”，南海觀音盈盈而來。玉帝連忙堆起笑臉，起身來迎觀音。觀音笑道：“貧僧斗膽，要求陛下一件事。”玉帝亦笑道：“菩薩客氣了，說什麼求不求的。但有何事，儘管講來，我定無不允。但我也有一事，要請菩薩幫忙。”觀音雙掌合十謝道：“多謝陛下金口一諾，貧僧感激不盡。敢問陛下又有何事？莫不是要我以大法力將這天庭恢復如昔？”玉帝笑道：“菩薩果是聰明人，正是此事。”觀音微笑著從淨瓶中輕輕拔出一枝楊柳，默唸咒語，望空一灑。霎時間斷椽重接，塌樓再起，煙氣頓斂，被燒傷的天兵天將沾著甘露，傷處盡愈。眾都歡喜讚歎，齊頌觀音功德無量，法力無邊。玉帝道：“菩薩剛才有何