國征服了東察合臺汗國、河中地區、花剌子模、美索不達米亞、小亞細亞、高加索和大伊朗地區，並與奧斯曼帝國交戰，企圖復興蒙古帝國，但最後因帖木兒於東征中國明朝的期間（1404-1405年）逝世而被迫中斷。
帝國的鼎盛時期橫亙從小亞細亞到印度德里的西亞、中亞和南亞和費爾幹納盆地，北起錫爾河和鹹海，南及阿拉伯海和波斯灣的大帝國。
帖木兒帝國吸收不同民族的優秀文化成果，交融匯合，展現了具有突厥特色的文化新貌，進一步發展了突厥—伊朗文化。
帖木兒家族在首都撒馬爾罕創立大學，漸取代巴格達的文化地位，成為穆斯林的學術中心。
再說東察合臺汗國，
14~17世紀，由蒙古察合臺後代在西域天山南北建立的中國新疆地方政權，又稱亦力把裡。
公元1347年，為蒙古都格拉特部貴族擁戴察合臺汗後代所建。
初以阿克蘇為治，不久遷都於阿力麻裡（今霍城縣），
後又以鴨兒看（即葉爾羌，今莎車）、吐魯番諸地為治心。
禿黑魯帖木兒汗時期，一度發兵佔領中亞大城撒馬兒罕。
統治範圍西達撒馬兒罕，東迄哈密，
北與蒙古瓦剌為鄰，南同西域的于闐等地接壤，勢力空前強盛。
東察合臺汗國的疆域分三部分：
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一是亦力把裡本部，
東起北塔山，西到塔什干，北界額敏河至巴爾喀什湖一線，南包天山山脈；
二是杜格拉特部領地，
包括塔里木盆地周圍，帕米爾高原及其以西費爾乾地區；
三是畏兀兒地，即吐魯番盆地。
公元1363年，禿黑魯帖木兒汗死後，東察合臺汗國陷入混亂之中。
同一時期，
公元1368年，明太祖朱元璋在南京稱帝，大明建立。
公元1378年，東察合臺汗國汗權重歸禿黑魯帖木兒汗之子，黑的兒火者手中。
黑的兒火者，成為東察合臺汗國的第三任可汗，遷都別失八里。
別失八里是西北西域之地的重要城鎮，被視為中國西北之門戶，地理位置十分重要。
又譯別十八里、別石八里、鱉思馬、別石把等，回鶻語“五城”之意，也稱為北庭，
原為大唐北庭都護府治所，所在地。
後為元朝所有，元末之時，重新被東察合臺汗國佔有，
大明太祖朱元璋時，佔據西域之地的東察合臺汗國的第三任可汗，黑的兒火者，遷都別失八里。
第三任東察合臺汗王黑的兒火者汗在位時期，積極與明朝改善關係，重開兩地經濟交往。
在公元1391年，他曾派使者到南京朝見明太祖朱元璋，成為大明的藩屬國。
從此，東察合臺汗國以後的歷代汗，如之後的沙迷查干汗、馬哈麻汗、納黑失只罕汗、歪思汗，
皆奉大明為宗主國，
經常遣使進貢駝、馬、玉石、皮貨等特產；
大明朝則優厚回賜絲絹、金銀等財物。
大明在明太祖朱元璋和明成祖朱棣之時，
西域，已經成為大明王朝得一部分。
：()大明朝中興之主，天順帝