普整個人都要崩潰了，一想到要拿著這種情報去見喬治六世和丘吉爾，上校就覺得生無可戀。本來還以為波蘭能抵抗上個一年半載，這樣一來英國和法國趁機在西線開展，使處於德國兩面夾擊下，消耗德國的有生力量最終結束戰爭。結果，現在什麼都不想了！只希望波蘭不要滅亡的那麼快吧！“該死的，我剛剛還在奇怪克里奧怎麼會在這個關鍵時刻跑到法國去，原來如此！他可真是有同胞愛啊！”梅洛普咬牙，手上青筋浮現。
“長官，”前來報告的情報員苦笑，“波蘭不更換裝備的原因已經調查出來了。一戰期間，波蘭在依靠騎兵和刀劍打敗了德國人之後，就一直沉浸在勝利的喜悅之中，一直為他們的騎兵自豪。加上波蘭在經濟危機中損失嚴重，軍備的更新無法跟上步伐，所以還保持著一戰時的裝備。而且……”黑著眼圈的情報員臉上浮現出嘲諷的神情，“波蘭人似乎認為他們這次已久能夠憑藉著騎兵將德國人打的落花流水。”
“………………”梅洛普已經沒力氣咆哮了，她隨手拿過檔案，起身戴上軍帽，“好吧，好吧，我實在是不知道該說什麼才好。你是ＭＩ６的人吧，現在跟我走，到唐寧街去，向首相大人報告這件該死的事情吧！上帝保佑，我真希望這是一個笑話。”梅洛普絕望的說。
二十五天後，波蘭被德國和蘇聯瓜分，滅亡。同時，蘇聯進軍立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞以建立防範德國的東方戰線為名，開始大舉攻佔東歐各國。
英國的軍隊於十月登上歐洲大陸，在法國與法軍一同集結，與此同時，高歌猛進的德國在與蘇聯達成互不侵犯的條約後，開始掃蕩整個北歐。
小湯姆在糾結了差不多一個月後，決定做一個護身符之類的魔法小物品給自己的母親。於是，斯萊特林們驚恐的發現他們暗地裡稱為小王子的斯萊特林繼承人開始了瘋狂的往宿舍裡搬書搬各種原材料的行為。阿布拉薩克斯看著這個特立獨行的學長，心中默默的關注起來，被自己父親看上的人啊……一定很有趣。
時間就在所有人的忙碌中悄悄的溜走。這一年的聖誕節，整個世界的人都過得不痛快，梅洛普和老湯姆乾脆就沒回家，啃著冰冷的三明治度過了新年。
英國遠征軍和法軍的聯軍在時隔半年之久後終於正面對上了德國的軍隊，不過雙方都很剋制，隔著陣地遙遙相望，基本上不發一兵一炮，這種情況讓國內忙著清理外國間諜的梅洛普哭笑不得。這樣無聲的對持，在之後被冠上了‘假戰’的名稱。
從3月份開始，英國開始實行食物限購令，夜晚的街道也開始戒嚴，蘇格蘭場與ＭＩ５同時派出人手開始在城市中摸排可疑人員。
5月，國王召見丘吉爾，令其組閣；一小時後丘吉爾會見工黨領袖艾德禮，邀請工黨加入內閣並獲得支援。3天后丘吉爾首次以首相身份出席下議院會議，發表了著名的講話：“我沒有別的，只有熱血、辛勞、眼淚和汗水獻給大家……你們問：我們的目的是什麼？我可以用一個詞來答覆：勝利，不惜一切代價的勝利，無論多麼恐怖也要爭取勝利，無論道路多麼遙遠艱難，也要爭取勝利，因為沒有勝利就無法生存。”下議院最終以381票對0票的絕對優勢表明了對丘吉爾政府的支援。
幾天後，德軍亮出了獠牙，在佯攻盧森堡吸引盟軍北上的目的達成後，德軍裝甲軍團突襲法國！ＭＩ６對此毫不知情，面對如此突變，英國上下驚詫萬分。身為ＭＩ５的負責人梅洛普也對戰局的變化憂心忡忡。
“看來我們不得不面對最壞的可能了。”梅洛普在會議上向著剛剛成為首相併組建了內閣的丘吉爾說，“我們的海外情報網路在戰爭中受到了極大的衝擊，國內的情報掌控也由於前一段時間的壓制有所不足。最重要的是，國內的間諜不僅來自於德國，還有蘇聯美國等國家渾水摸