，原來羊皮上記載的是明教《烈焰大法神功》。習了明教神功，終於將所中的寒毒化去。
在少林時擊敗鐵頭怪人，並且降伏了丁春秋，將他從此關押少林之中。
這個時候，朝廷裡傳出高皇后病死，蘇軾西夏求和隨之失敗，西夏聯合遼國企圖兩面夾擊，直取中原。
眼看大宋邊境再次兵起，蒙靈雲偷偷回到中原，找到蘇軾。西夏這時又傳出公主要選駙馬，蒙靈雲在眾人商議之下，決定前去選駙馬，以求能同西夏講和。
來到西夏蒙靈雲又見到分別已舊的阿碧，原來慕容復也先來參加西夏公主選駙馬。大理國世子段譽也來了，可他見到隨慕容復同來的王語嫣便忘了所有的事情。
誰也料想不到原來西夏的銀川公主，便是童姥帶到冰窖中的那個女子。蒙靈雲尋得佳人，西夏戰事瞬間平息。
遼國得知西夏人背信棄義，撕毀和約，大怒之下，立即揮軍南下。
蒙靈雲回朝面聖，希望可以帶罪立功，驅逐外敵！小皇帝剛剛親政，好大喜功，於是便赦了蒙靈雲罪責，並封他為平遼大元帥，率三十萬大軍北伐，以收復燕雲。
可北宋陳兵嚴重，軍中除了禁軍和西軍的兵力強盛之外，其他諸軍全都是廢才，即使蒙靈雲精通兵法，可這三十萬廢才未等遼軍攻來，朝廷派去的監軍便聞風而逃，躲入雁門關內，只剩蒙靈雲帶著的一支囚犯軍孤軍關外。
無奈之下，蒙靈雲只好帶著五千人的囚軍退守秦家寨！
遼軍又以驅逐百姓為前鋒，前來攻城。蒙靈雲熟讀兵法，又有百戰之經，死守了孤寨十日。
靈柩宮諸部、少林、丐幫等江湖幫派，得知道蒙靈雲被困秦家寨，紛紛前來救援。蒙靈雲又以海東青傳信完顏·阿骨打出兵營救，終於內外突圍破了遼國大軍，解了大宋危情！
遼王耶律洪基大怒，率遼國精銳龍虎衛御駕親征，同時又南院大王率五萬大軍為先鋒征討秦家寨！
大宋見遼國勢強，再不敢輕言出兵，這時候朝中新舊兩黨相互攻擊，烏煙瘴氣，蘇軾再次因為反對新政被貶。出兵之事一拖再拖，邊關非但不出兵營救關外百姓，而且還不許百姓入關，任由蒙靈雲戰死關外。
眾英雄只要將百姓安頓在秦家寨，準備迎戰由遼國南院大王率領的五萬大軍！
在丐幫弟子的偵察下，得知此南征的遼國將軍竟是前任幫主喬峰，個個義憤填膺，發誓定要將此人銼骨揚灰。
蒙靈雲和義兄阿骨打帶著剩下的屬下和江湖朋友頑強抗擊遼兵，同喬峰展開了一場生死之戰，可敵眾我寡，群豪便想夜刺喬峰的計劃！
遼軍大營裡，又上演了一場英雄對英雄的曠世之戰！領教了喬峰的降龍十八掌和打狗棒法，蒙靈雲始終技高一籌！喬峰決定以死謝罪，不過死前請求，能從遼王手中救出阿紫。
原來喬峰是被遼王以阿紫為威脅，才帶兵出征。他曾錯手打死阿紫的姐姐阿朱，阿朱死前求他好好照顧阿紫，所以喬峰不肯辜負阿朱死前遺願才有此請求。
蒙靈雲答應救出阿紫，不過喬峰先得將大軍退去！
喬峰根本不想打仗，雖然是明著是由他掛帥，其實背地裡是遼王的一個心腹掌管兵權。
眾人宰殺了遼王心腹，一舉攻進遼王大營，救出阿紫，並擒了遼王耶律洪基。喬峰念其曾是自己義兄，不忍殺之，迫他大軍之前立下重誓有生之年，不得再言起兵之事，不攻宋，也不得攻打女真各部！
耶律洪基無奈，只得立下重誓！
大宋群豪還有女真的漢子無不歡呼，耶律洪基這一立誓至少十年不能再發兵，遼國周邊的百姓便可安穩的過上十年太平的日子。
喬峰逼遼王立下重誓之後，決定從此退隱江湖，從此陪阿紫過塞上牛羊