“不行！”甘道夫猛地跳了起來。“如果我擁有了魔戒，我的力量將會大的超乎想像。魔戒更會從我身上得到更恐怖、更驚人的力量。”他眼中精光閃爍，彷佛被髮自體內的火焰所照亮。“別誘惑我！我不想要成為黑暗魔君再世。魔戒滲透我心的方式是透過憐憫，憐憫弱者的心意和想要獲得改善世界的力量。不要誘惑我！我不敢收下它，即使只是保管它，不使用它，我都不敢。想要持有它的誘惑將會瓦解我的力量。我還需要力量，在我面前還有重重的難關與險阻。”
他走到窗邊，拉開窗廉，推開遮板。陽光再度流洩進屋內。山姆吹著口哨走過窗外。“現在，”巫師轉身面對佛羅多，“選擇權在你。不論如何，我都會支援你。”他將手放在佛羅多的肩膀上。“只要這重擔屬於你一天，我就會和你一同扛起這責任。但我們必須儘快作出決定。魔王絕不會甘於按兵不動。”
眾人沉默了很長的一段時間。甘道夫再度坐下來，抽著菸斗，彷佛迷失在思緒當中。他似乎閉上了眼，但眼角的餘光依舊灼灼的注視著佛羅多。佛羅多看著壁爐內的餘燼，直到他全部的視線都被遮檔，彷佛陷入一片火牆中為止。他正思索著傳說中的末日裂隙和那火山的恐怖情景。
“好吧！”甘道夫最後終於說。“你剛剛在想些什麼？你決定該怎麼作了嗎？”
“還沒有！”佛羅多這才從黑暗中回過神，驚訝的發現現在還沒天黑，窗外依舊是陽光普照的花園。“再想一想，也許我已經決定了吧。就我對你的理解，我想至少目前，不管它會對我造成什麼樣的影響，我都必須要保有魔戒，並且守護它。”
“不管它會造成什麼樣的影響，如果你以這樣的意念持有它，它將只能緩慢的步向邪惡。”
“但願如此，”佛羅多說。“但我也希望您可以儘快找到一個更稱職的守護者。不過，此時我對周遭的一切人事物似乎都帶有極大的危險。如果我要持有魔戒，就不能繼續待在這裡。我一定得離開袋底洞，離開夏爾，捨棄現有的一切遠走高飛。”他嘆氣道。
“如果可能的話，我還是希望能夠讓夏爾免於劫難。雖然有時我覺得此地的居民冥頑不靈，蒙眛無知，只有當世局的變動或是惡龍的威脅真正臨頭時，才會讓他們清醒過來。但我現在不這樣想了。我覺得只要夏爾祥和的繼續存在著，我的歷險就不會那麼難以忍受：即使我可能再也無法踏入夏爾，但知道有個地方是不隨時局改變的總是讓我安心。”
“當然，我以前也曾經想過要離開，但在我的想像中那不過只是個假日，就像比爾博精彩的冒險一樣，可以安詳的結束。但這次是流放，我必須遠離危險，卻又誘引著它緊追在後。如果要挽救夏爾，這次我必須孤身一人離開。但我覺得好渺小、好不安，甚至可以說是絕望。魔王太強、太恐怖了。”
雖然佛羅多沒有告訴甘道夫，但當他慷慨激昂的表白時，他心中跟隨比爾博腳步的熱情突然間燃燒起來：效法比爾博，甚至是再度和他相見！這念頭強烈到克服了他的恐懼：他幾乎想要連帽子也不帶就衝出門外，就像比爾博多年以前的行徑一樣。
“親愛的佛羅多！”甘道夫如釋重負的說。“就像我之前說的一樣，哈比人真是充滿驚奇的生物。只要一個月，你就可以自認為透徹的瞭解它們，但即使再過一百年，他們還是會讓人大吃一驚。即使是你，我本來也不期望會有這樣的答案。比爾博挑選繼承人的眼光果然不錯，只是當初恐怕他沒有想到會有這麼大的責任。我想你是對的。魔戒不可能繼續沒沒無聞的隱身在夏爾中，為了你自己和別人好，你最好離開這裡，不要再用巴金斯這個名字。不管是在夏爾或是在荒野中，這名字都不再安全。我現在就幫你取個化名。從現在開始，你就叫做山下先生。”
“但我不認為你一定要