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這個喬裝偽瘋的中國人從撒馬爾罕（今烏茲別克）城，Afrasiab古城遺址西南，穿過帖木兒（Amur Timur）1371－1372年間Khala城堡，目睹11－12世紀花剌子模時期老城牆，於14世紀撒馬爾罕6城門6條主街流連，與15世紀帖木兒家族陵墓、15世紀“列吉斯坦”伊斯蘭教神學院、15世紀比比。漢努姆大清真寺、兀魯伯天文臺、11－15世紀中亞最大“不死之王”陵墓建築群——中世紀中亞建築傑作，擦身而過。陵墓群始建於1403年，融合印度、波斯、突厥等古國文明，使中亞古城神秘無比。最初為猝死帖木兒之孫穆罕默德。蘇爾丹之墓，後成為帖木兒家族墓建築瑰寶中引人注目的是帖木兒之孫兀魯伯為帖木兒大帝所建墨綠色玉石棺，墓上寫著：“誰掘我的墓誰遭殃。”阿弗羅西奧卜，撒馬爾罕最古老城區，歷史上溯到公元前6世紀，1220年3月被蒙古軍隊摧毀。撒馬爾罕歷史博物館展品20000多件，主要是阿弗羅西奧卜城考古發掘之文物。其中公元7世紀壁畫描繪了來自中國、突厥、朝鮮等世界各地使者形象，稱得上稀世珍品。
突厥蒙古人帖木兒於1370年開創堪與蒙古帝國相媲美超級大國，鼎盛期疆域從今喬治亞直至印度的西亞、中亞和南亞地區，1507年亡於突厥烏茲別克部落。帖木兒大帝國建立過程中，所有強大帝國無一能迎其鋒芒，三十多年征戰所向無敵，領土從德里到大馬士革，從鹹海到波斯灣。帖木兒帝國末代大汗、帖木兒五世孫巴布林兵敗逃至印度，在那裡開創了莫臥兒王朝。
1380年始，帖木兒帝國先後奪取伊朗和阿富汗，進而攻佔兩河流域；1388年征服花刺子模；1389～1395年，多次進攻欽察汗國，毀其首都薩萊等城市，統治亞美尼亞和南高加索；1398年進攻圖格魯克王朝首都德里，屠殺戰俘約10萬人，統治北印度。曾經打敗蒙古帝國西征大軍的埃及馬布留克王朝因拒絕與帖木兒帝國結盟，1400年帖木兒率兵進攻，蘇丹法賴吉親自率兵抵抗也無濟於事，整個敘利亞領土被佔領，名城大馬士革被焚燬。帖木兒想把分封的蒙古各汗國再度統一起來，為此還北上攻打金帳汗國，不料撒馬爾罕爆發異族叛亂，帖木兒意識到蒙古各汗國對他威脅不如其他異族大，掉轉兵戈首先把叛亂鎮壓下去，撒馬爾罕又遭受一遍徹底屠殺；進攻印度時也保持屠殺政策，打下德里，軍隊所過之處與前蒙古軍隊並無二致。
時幾大汗國都處於衰落期，而作為宗主國的元朝也被中國農民起義弄得焦頭爛額自顧不暇，蒙古帝國被這個自稱成吉思汗孫子的瘸子這麼欺負，也沒什麼辦法。其時正處於上升期奧斯曼土耳其帝國也被帖木兒帝國弄得灰頭土臉。1402年7月20曰，奧斯曼土耳其蘇丹巴耶塞特一世率從所征服各族徵集軍隊與帖木兒在安卡拉以北丘布克進行了一場決戰。戰鬥從早上六點一直打到夜幕降臨，雙方投入近100萬人。巴耶塞特軍中艾登、門泰斯、薩魯漢和克米安突厥人對帖木兒十分欽佩，軍前紛紛倒戈。結果，巴耶塞特蘇丹和一個兒子一起被俘，關在鐵欄轎中隨軍而行，後來被誇張為“鐵籠”故事。巴耶塞特一世遭此挫折和屈辱，幾個月後死於阿克謝希爾牢中。因此役，奧斯曼帝國向西攻勢退卻，已奄奄一息的拜占庭帝國苟延殘喘50多年。至於已經四分五裂衰弱不堪的印度德里蘇丹國就更不在話下，被帖木兒不費力消滅。
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撒馬爾罕帖木兒帝國與中國有不解之緣。1368年朱元璋建立明朝，要求中亞帖木兒帝國按原例進貢。帖木兒開始並不理會，1388年起才遣使進貢。1395年，明朝遣給事中傅安郭驥等率將士1500餘人赴撒馬兒罕。帖木兒撕下臉皮，把外國使節給扣了，包括中國和土耳其兩大國