大禹治水之人，也多有闡截兩教修士的身影。
藉著大禹治水之顧，兩教修士積累了一些功德，同時也正是此時，開啟了修士進入人族，幫助人族君王治理朝政之事。
數十年後，大禹年老，禪讓帝位於伯益。但是大禹之子啟也是一位能力出眾之人，大禹尚在之時，啟就團結了一大批的臣子在自己身邊。等到大禹傳位與伯益，身死之後，啟在自己手下的幫助下，突然襲擊了鈞臺，殺死了伯益，自立為王，建立的中國歷史上第一個部落王朝。從此以後，禪讓制度被廢除，取而代之的是王位的世襲制。
啟有五子，啟死之後，五子爭權，將一個強大的王國弄得內亂四起，民不聊生。太康即位後，政事不修，沉湎於酒色之中，被九夷族的有窮氏的乘機奪取了政權。直至有窮領被他的大臣寒浞所殺，少康逃到有虞氏，得到有虞氏的幫助，組織夏的舊部，積蓄力量，乘寒浞內部混亂之時，出兵打敗了寒浞，奪回了政權，才恢復了夏王朝的統治。
少康徹底肅清了寒浞的殘餘勢力，又大力征伐東夷各部，一直打到東海。後來，又還都伊洛之間。在季杼統治時期，形成為夏代中期的極盛時期。少康以後，到孔甲以前，在這期間經歷了五代六帝，夏王朝的統治一直是比較穩定，基本上保持著向上展的趨勢。夏王朝以伊、洛一帶的河南地為中心，東通東海，西連西河，北及燕山，南逾長淮，所有夏、夷諸部的眾多邦國，大都臣服在它的統治之下。
少康死後，傳位與予，予傳槐，槐傳芒，芒傳洩，洩傳不降，不降傳扃，扃傳胤甲，胤甲傳孔甲。
孔甲在位期間，肆意，沉湎於歌舞美酒之中，傳說他是一種叫做“東音”的樂調的創始人，又篤信鬼神。是一位胡作非為的殘暴昏君。使得各部落領紛紛叛離，夏朝國勢漸漸衰落。
到了夏代末年，王室內政不修，外患不斷，階級矛盾日趨尖銳。夏桀即位後不思改革，驕奢淫逸，揮霍無度。
夏桀即位後的第三十三年，兵征伐有施氏，有施氏抵擋不住，進貢給他一個美女，名叫妹喜。桀十分寵愛妹喜，特地為她造了富麗堂皇的瓊室、象廊、瑤臺和玉床，這一切的負擔都落在百姓的身上，人民痛苦異常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有個名叫趙梁的小人，專門投桀所好，教桀如何享樂，如何勒索，殘害百姓，得到了桀的寵信。
早在大禹治水之時，便有一位截教的弟子名叫伊尹的人，因受到大禹賢德的感召，投入在大禹麾下，此時伊尹見到這夏桀如此殘暴，白白斷送了夏朝大好河山，不由於心不忍，於是他以唐堯、虞舜的仁政來勸說桀，希望桀體諒百姓的疾苦，用心治理天下。桀聽不進去，伊尹無奈，只好離去。
桀到了晚年，桀更加荒淫無度，竟命人造了一個大池，稱為夜宮，他帶著一大群男女雜處在池內，一個月不上朝。太史令終古哭著進諫，桀反而很不耐煩，斥責終古多管閒事，終古知夏桀已不可救藥，就投奔了商湯。夏桀手下有個叫關龍逄的臣子，聽到老百性的憤怒聲音，便對桀進諫說：“天子謙恭而講究信義，節儉又愛護賢才，天下才能安定，王朝才能穩固。哪今陛下奢侈無度，嗜殺成性，弄得百姓都盼望你早些滅亡。陛下已經失去了民心，只有趕快改正過錯，才能挽回人心。”桀聽了又怒罵關龍逄，最後更下令將他殺死。至於弄得日益失去人心，弄得眾叛親離。
這時候，商部落在湯的領導下日益興旺了起來。桀擔心商湯會危及自己，就藉故將他囚禁在夏臺。不久，湯設計使桀釋放了自己。
待商湯返回部落之後，便開始招兵買馬，反抗夏桀的暴政，截教門人見此，為了積累功德，好度過後世劫難，急忙紛紛來投，商湯就在這眾多修士的幫助之下，最後終於將暴君夏桀拉下了皇位，並定都照個，建立商朝。