兩隻小熊又加入了他們的行列，總共有八隻動物了。接著誰來了？是頭抖動著鬃毛的獅子！獵人毫不畏懼地瞄準了獅子，剛要開槍，獅子說：
〃親愛的獵人放過我，送你們兩隻小傢伙。〃
獅子把自己的孩子帶來了，這下子，獵人們有了兩頭雄獅、兩隻熊、兩隻狼、兩隻狐狸和兩隻兔子跟在後面，伺候他們。可他們越來越餓，於是對狐狸說：〃聽著：你們這兩個狡猾的小傢伙，給我們找點吃的來。〃
〃前面不遠就有個村子，我們在那裡抓過不少雞鴨，我給你們領路好了。〃於是他們來到村裡，給自己和野獸們都買了點食物就又上路了。狐狸對這裡的路很熟悉，知道哪裡有飼養場，所以可以為獵人們帶路。
又走了一段路，他們覺得必須分開走，於是說：〃森林到頭了，我們得分道揚鑣了。〃
他們先將動物一分為二，各自帶了一頭獅子、一隻熊、一條狼、一隻狐狸和一隻兔子，然後互相道別，發誓要永遠像親兄弟那樣相親相愛。最後他們將養父送給他們的那把刀插進一棵樹上就一東一西，分頭走了。
弟弟帶著動物們來到一座城市，那裡到處掛滿了黑紗。他走進一家旅館，問店主能不能讓他和動物們住下。店主給了他一間牲口棚讓動物住，那牆上有個洞，兔子爬出去找了個菜頭來啃；狐狸鑽出去抓來一隻母雞，狼吞虎嚥之後又去把公雞抓來吃了。可是狼、熊和獅子都太大了，沒法從洞裡出去。店主又讓人領著它們來到一片草地上，剛巧那裡有頭死牛，讓它們吃了個飽。
獵人安頓好動物後問店主為什麼城裡掛滿了黑紗？主人說：〃國王的獨生女兒明天就要死了。〃〃是病得要死嗎？〃獵人又問。〃不是。〃主人說，〃她健康活潑，但非死不可！〃〃怎麼會呢？〃〃城外的山上住著一條惡龍。它每年都要吃一個年輕美貌的少女，否則就讓全城變成一片廢墟。現在城裡所有姑娘都送給它了，只剩下國王的獨生女兒了。她也逃脫不了，還得被交給那孽龍，時間就定在明天。〃獵人又問：〃為什麼不把惡龍除了呢？〃〃唉，〃主人說，〃多少騎士為此喪了生啊！國王答應只要有人消滅了這條龍，他就可以娶他女兒為妻，而且在他百年後可以統治這個國家。〃
獵人沒再說什麼。第二天早上，他帶上動物來到惡龍居住的那座山上。山頂上有座教堂，祭壇上擺著三隻裝滿酒的酒杯，上面刻著：誰要是喝完了杯子裡的酒，誰就會成為世界上最強大的人，就能揮舞埋在門檻下面的寶劍。獵人沒有喝酒，而是去找埋在地下的寶劍。可他怎麼也拔不了它。於是他走上祭壇，喝乾了酒。這一次他不僅能舉起劍，而且還能輕鬆自如地揮舞。
祭獻少女的時間到了。國王、禮儀官和宮廷貴族們陪伴著公主一起走來。公主遠遠看到了獵人站在惡龍住的山上，以為是惡龍在等她，所以不肯上山。可是後來，她想到全城可能被惡龍摧毀，只得冒死往前走。國王和廷臣們懷著沉重的心情離開了，只有禮儀官奉命留下，站在遠處觀察。
當公主來到山頂時，年輕的獵人極力安慰她，說要救她出來。他把她領進教堂，讓她在那裡等，隨後把教堂的門鎖上了。不一會兒，兇惡的七頭龍呼嘯著來到山頂，看到獵人先是一驚，說：〃你到這兒來幹什麼？〃〃和你決鬥。〃獵人說。〃已經有很多勇士們把命留在這兒了，你也會馬上沒命的。〃說著就從他的七張嘴裡往外噴火。火苗燃著了乾枯的草地，獵人幾乎被熱氣和濃煙悶死，可是他的動物們及時趕來，撲滅了大火。惡龍接著朝獵人撲去，可他手中的寶劍在空中〃呼呼〃直響，龍的七個頭被砍掉了三個。惡龍震怒了，它升到半空中，朝獵人噴出了火焰，然後朝他俯衝。獵人再次拔劍奮戰，又砍下三個龍頭。惡龍已經不堪一擊了，一下從半空中跌落下來。不過它還想攻