領著自己六個非同尋常的僕人，來到了老女巫生活的城市。他沒有自我介紹，只是告訴女王說，她要是肯把美麗的女兒嫁給他，他就會完成交給他的任何事情。
老巫婆很高興，又有一個又帥又英勇的小夥子落進她的圈套了，便說：〃我要給你出三個難題，你全解決了，我就把我的女兒許配給你。〃
〃第一個是什麼？〃王子問。
〃我有一枚戒指掉在紅海里了，你去幫我取回來吧。〃
王子回去後，就對那幾個僕人說：〃第一件事很困難。必須從紅海中撈回一隻戒指來，怎麼完成呢？〃
這時候，那個目光銳利的僕人說：〃讓我來看一看它掉在哪兒了。〃說著便向紅海深處望去，說戒指掛在一塊尖尖的礁石上了。
那個又高又瘦的人說：〃只要你看得見，我就能輕而易舉地把它撈上來。〃
〃要是就這麼點事兒，我來。〃大胖子嚷嚷著說。他趴下身子，把嘴湊近海水。只見海浪就像跌落深澗似地湧進他嘴裡，一會兒他就把大海喝乾了。高個子微微彎下腰，用一隻手拾起了戒指。王子拿到了戒指，非常高興，把它呈給了老巫婆。老婆子很驚訝，說：〃不錯，是原來那隻，算你幸運，解決了第一個難題，可馬上還有第二個。你瞧我宮前的草地上，那兒放牧著三百頭肥牛，你得連皮帶毛，連骨帶角把它們通通吃掉；還有在下邊地窖裡存放著三百桶酒，你也得喝光它們。要是有一根牛毛和一小滴酒剩下來，我就要你的命！〃〃我不可以請些客人嗎？〃王子問，〃沒人陪著，吃喝無味啊。〃老婆子冷笑一聲，回答說：〃我準你請一個客人，讓你有個伴，可多了不行。〃
王子回到他的僕人那兒，對大胖子說：〃今天你做我的客人，好好飽餐一頓。〃胖子於是放大肚皮，吃掉了三百頭肥牛，一根毫毛也沒剩下，吃完後問早餐是否就這麼點兒東西。那酒呢，他乾脆抱著桶喝，根本用不著酒杯什麼的，並且連最後一滴也用指甲刮起來吮乾淨了。吃完後，王子去見老巫婆，對她講，第二個難題也已解決。巫婆大吃一驚，說：〃從來還沒誰做到這一步哩。不過還剩一個難題，〃她心裡嘀咕，〃你逃不出我的手心，一定保不住你的腦袋！〃她接著說，〃今天晚上，我把我女兒領到你房裡，你要用胳臂摟住她。你倆這麼坐在一塊兒，當心可別睡著啦！打十二點時我來察看，那會兒要是她已不在你的懷抱裡，你就完了。〃王子想：〃這事兒容易，我把眼睛睜得大大的就行。〃儘管如此，他仍舊叫來僕人，告訴他們老太婆講了什麼，並且說：〃誰知道這後邊搗的什麼鬼呢！小心總是好的，你們要守著，別讓那姑娘再出我的房間。〃夜晚到了，老婆子果然領來自己女兒，把她送到王子懷抱裡。接著，高個子捲曲起身子，把他倆團團圍住；大胖子朝門口一站，叫任何活人別想再擠進來。他倆就這麼坐著，姑娘不說一句話。這時月光透過窗戶照著她的臉龐，讓王子看清了她那仙子一般的美貌。他無所事事地一直望著她，心中充滿了愛慕和喜悅。這樣望著望著，他的眼睛慢慢疲倦起來了。快到十一點的時候，老婆子突然施出魔法，讓他們全都睡著了，就在這一瞬間，姑娘逃了出去。
他們一直沉睡到十二點差一刻，這時魔法失去效力，他們又全醒過來了。〃呵，真糟糕！真倒黴！〃王子叫道，〃這下我完啦！〃忠心的僕人們開始抱怨，那耳朵特靈的一位卻說：〃別吵，我想聽聽。〃他傾聽了一會兒，然後講：〃公主坐在一個離這兒三百小時路程的巖洞裡，正為自己的不幸哭泣呢。只有你一個人能幫助她，高個子。你只要伸直腿，幾步就到了那兒。〃〃好，〃高個子回答，〃只是目光異常厲害的老兄得一塊兒去，好使岩石崩開。〃說著，高個子背起那個帶著眼罩的人，一翻掌之間就到了被施過魔法的巖洞前。高個子幫夥伴解下了遮眼布，這