合在了一起，變成了一個面目猙獰可怕的傢伙，正端坐在小夥子的座位上。
〃我可沒這個意思，〃小夥子大聲地嚷嚷說，〃那座位是我的。〃
那個傢伙想把小夥子推開，可小夥子怎麼會答應呢，一用勁兒把那傢伙推開，重又坐在自己的座位上。隨後，越來越多這樣的傢伙從煙囪落到地面，他們隨身帶著九根大骨頭和兩個骷髏，把骨頭立在地上就玩起了撞柱遊戲。小夥子一見心裡癢癢的，也想玩這種遊戲，於是就問他們：〃喂，算我一個好嗎？〃
〃好哇，〃他們回答說，〃有錢就來玩。〃
〃錢我有的是，〃小夥子回答說，〃不過你們的球不太圓。〃說完他就抓起骷髏，放在車床上把骷髏車圓了。
〃圓啦，〃小夥子喊叫著說，〃這回就滾得更順溜啦。我們會玩得很痛快！〃
小夥子和他們一塊兒玩了起來，結果輸了一些錢。說也奇怪，午夜十二點的鐘聲響平時，眼前的一切消失得無影無蹤。於是小夥子默默地躺下睡覺。
第三天晚上，小夥子又坐在工作臺上，心情煩躁地叨咕：
〃我要是會害怕該多好啊！〃
話音剛落，突然走進來一個高大的男人，個頭比小夥子見過的任何人都高，樣子特別可怕。他已上了年紀，留著長長的白鬍子。
〃嘿，淘氣鬼！〃他吼叫道，〃你馬上就學會害怕啦！你死到臨頭啦！〃〃沒那麼容易吧，〃小夥子回答說，〃要我死，先得我答應。〃
〃我這就宰了你。〃這個惡魔咆哮道。
〃忙什麼，忙什麼，〃小夥子對他說，〃別盡吹牛皮。我覺得我和你的勁一樣大，或許比你的勁還要大。〃
〃那咱們較量較量。〃老頭兒大叫道，〃要是你比我勁大，我就放你走。過來，咱們比試比試吧。〃
他領著小夥子穿過黑乎乎的通道，來到一座鐵匠爐前。老頭兒舉起一把斧頭，猛地一下，就把一個鐵砧砸進了地裡。
〃我會幹得比這更漂亮。〃小夥子一邊說著一邊朝另一個鐵砧走過去。老頭兒站在一旁觀看，白花花的鬍子垂在胸前。小夥子一把抓起斧頭，一斧就把鐵砧劈成兩半，還把老頭兒的鬍子緊緊地楔了進去。
〃這下我可逮住你啦，〃小夥子大叫道，〃是你死到臨頭啦！〃
說著小夥子順手抓起一根鐵棍，對著老傢伙就亂打起來，打得他鬼哭狼嚎，央求小夥子住手，並告訴小夥子說，如果他住手，他會得到一大筆財富。於是小夥子將斧頭拔了出來，放開了老傢伙的長鬍子。
老頭兒領著小夥子回到魔宮，給他看了三隻大箱子，箱子裡裝滿了黃金。〃一箱給窮人，〃他說道，〃一箱給國王，另一箱就是你的了。〃
正說著話的當兒，午夜十二點的鐘聲敲響了，這個老妖怪一下子就無影無蹤了，只剩下小夥子一個人站在黑夜之中。
〃我自己能離開這個地方。〃小夥子說道，說完就開始在四周摸索，終於找到了回房間的路。回到房間後，他就在火堆旁睡著了。
次日早上，國王再次駕到，問小夥子：〃我想這回你終於學會害怕了吧？〃
〃沒有，真的沒有，〃小夥子回答說，〃害怕到底是怎麼回事呢？來了一個白鬍子老頭兒，讓我看了好多金子，可他並沒告訴我害怕是怎麼回事啊！〃
〃好吧，〃國王對小夥子說，〃既然你解除了宮殿的魔法，你就娶我的女兒為妻吧。〃
〃那可真是太好啦。〃小夥子回答說，〃可我現在還是不明白害怕到底是怎麼回事啊！〃
黃金被取出來後，就舉行了婚禮。小夥子非常愛他的妻子，感到生活無比幸福，可是他仍然不停地嘮叨：〃我要是會害怕該多好啊！我要是會害怕該多好啊！〃對此他