夜晚是最糟糕的時段，森林中會變得一片漆黑，這可不是一般人想像中的漆黑；這裡到了晚上，黑暗到你連鼻子也看不見。比爾博試著在鼻子前揮舞雙手，果然什麼也看不見；或許說完全看不見也不是很精確的描述，因為他們可以看見無數的眼睛。他們睡在一起，輪流守夜，當輪到比爾博值班的時候，他會看見四周的黑暗中有許多的微光閃耀；有時，黃色、綠色或是紅色的雙眼，會從不遠的地方瞪視著他們，然後，那些光芒會慢慢的黯淡下來，又從不遠處再度亮起；有些時候，這些光芒會在他們頭上的枝丫上閃耀著，這是最讓人害怕的景象。不過，他最討厭的卻是蒼白、突出的那種眼睛。“昆蟲的眼睛！”他想：“不是動物的眼睛，只是大得有些怪異。”
雖然天氣並不是很冷，但他們還是試著在晚上生火，不過，很快他們就放棄了。火焰似乎會吸引數以百計、甚至是千計的眼睛靠攏過來，這些神秘的生物卻總是小心翼翼地不讓自己的身軀曝露在微弱火光的照耀之下；更糟糕的是，它會吸引來無數黑色或是深綠色的飛蛾，有些幾乎和你的手掌一樣大。這些飛蛾會在他們的耳邊不停飛舞，實在讓人難以忍受。還有那些巨大的蝙蝠，漆黑得如同黑色的禮帽一樣四下飄湯；因此，他們最後只好放棄了火光，任由黑暗將眾人吞沒。
對哈比人來說，這種難熬的過程似乎持續了數十年之久；由於他們一直嚴格地控管著糧食，因此他隨時都保持在飢餓狀態下。即使是這樣，隨著時間慢慢的流逝，他們還是越來越緊張。食物不會永遠吃不完，事實上，數量已經有些不夠了，他們試著獵捕松鼠，在他們浪費了許多箭矢之後才勉強射到一隻。最後，當他們把松鼠烤來吃之後，發現味道難吃得可怕，因此就不再浪費時間在打獵上了。
他們也覺得十分口渴，因為他們沒有多少飲水了，在這一段時間內，他們連任何泉水或是河流都沒有遇到。某一天，他們在小徑上發現了一條奔流的河流，河水十分湍急，但卻沒有多寬，至少在森林中看起來是一片黑暗的。幸好比翁之前預先警告過他們，否則他們一定會不管河水究竟是什麼顏色，立刻把水壺裝滿，甚至喝得滿肚子都是水。現在，他們滿腦子只想到要怎麼樣不弄溼手腳而渡過這條河。河上本來有條木橋，但看起來似乎已經腐爛落入水中，只留下兩岸斷折的橋柱。
比爾博跪在河岸邊，看著遠方。“對岸有艘船！為什麼它不在我們這邊！”
“你想那艘船距離多遠？”索林問道，因為他現在知道比爾博的眼力是大夥之中最好的。
“不算太遠，我想大概不超過十二碼。”［·電子書下載樂園—Ｗww。Ｑisuu。Ｃom］
“十二碼！我覺得至少有三十碼吧，不過，我的眼睛也不像一百年前那麼管用了。十二碼和一哩也差不了多少。我們跳不過去，更不可能冒險渡河或是游泳過去。”
“你們能夠丟繩子過去嗎？”
“那有什麼用？就算我們能夠鉤住那艘船，它也一定是被系起來的。”
“我不認為它被系起來了，”比爾博說：“雖然我在這種光線下不能確定，但在我看來，它似乎只是靠在岸邊；那邊的道路特別低矮，剛好和河流會合在一起。”
“朵力是力氣最大的，菲力則是最年輕、視力最好的，”索林說：“菲力來這邊，試試看能不能看見巴金斯先生說的那艘船。”
菲力認為他看得見，因此，當他在打量著那個方向的時候，旁邊的人給他帶來了一條繩子。他們拿過來好幾條繩子，在最長的一條上綁了一個原先用來固定揹包的鐵鉤。菲力握住鐵鉤，試著抓住平衡感，然後將它一拋丟過河對岸。
它嘩啦一聲落入了水中！“不夠遠！”比爾博看著對岸說：“再多丟幾尺就會落入小舟裡面了，再試試看。