坐棚前的草地上。
所有人的臉上，或戴面具，或者易容，或蒙黑布，總之，都把自已的真容遮掩住。
平坪附近，聚集四五百多個江湖好漢，他
們分成五堆，有魔、邪、鬼、冥四宗，還有一堆是魔門弟子，卻保持中立，不加入哪一宗。
四宗之中，以冥宗的人最多，竟達二百五十之眾，人數最少的是魔宗，只有魔女水憐月一人，外加個老態龍鍾的，背駝耳聾的老太婆。
水憐月跪坐木棚的莆團上，膝上橫放古琴，俏面戴著黑紗，僅露出一雙勾人魂魄的媚眼兒。
她雙手撫琴，指尖滑出一串串令人心神盪漾的曲音，優美動聽如天籟。
雖然與水憐月的木棚只間隔二十來步，何小羽等人卻不想讓她看出真實身份，故而裝著不認識，看都不看她一眼。