四月二十八日，武田軍先鋒抵達吉田城，德川家酒井忠次、水野忠重、戶田左門等出城討取數百人。直到武田勝賴本隊到達，德川軍退入吉田城固守。 五月一日，武田勝賴棄圍吉田城，折返設樂郡，重新包圍長筱城。 在這幾天後，武田軍猛攻長筱城，但均被擊退。 到了五月六日，織田信長急行軍抵達三河並進入岡崎城，信長信中還表示：對於戰勝武田家，他信心十足。同時雖然是急行軍突襲但是路過熱田神宮時，依然抽空去祈禱了一番。 五月八日午後二時許，織田信長在岡崎城召開軍議，詳細說明各部隊的部署位置，定下防守反擊的策略，將決戰戰場定於設樂原。此時，長筱城的鳥居勝商突圍到達岡崎城帶來依然在堅守的訊息。 織田信長在信中也表示非常驚訝，盛讚其忠勇。 然後告訴他兩日之後大軍就將與武田軍展開決戰，令其回城傳命奧平貞昌持續堅守。 五月九日黎明前，織田信長、德川家康聯軍人從岡崎城出發。當日夜，聯軍克牛久保城。 五月十日聯軍入野田城。 五月十一日抵設樂原。德川家康於高松山設立本陣、織田信長於極樂寺山設立本陣，並命令手下各軍就地修築防禦工事。 信長在信中表示這個計策是收到我兵圍隈府城的啟發。 五月十三日清晨，織田、德川聯軍完成防禦工事的修築工作，同時武田軍主力撤圍長筱並和聯軍對峙。 當日夜間，織田信長已經做好完全之準備，自誇：任其多少兵來，必將被斃於陣前。 為誘使武田勝賴進攻，他還指示佐久間信盛詐降，然而這時德川家臣酒井忠次提出夜襲鳶巢山砦以斷其退路，織長准許。 五月十四日，天未明，德川方酒井忠次、松平伊忠等率軍3000繞道向鳶巢山進發。 清晨，大雨驟停，設樂原在兩天的大雨中早已是一片泥濘。 這時候信長在信中又是一陣自誇，如此泥濘的設樂原再加上他設定的防禦體系，定叫他武田家來多少，沒多少。 卯時，鳶巢山砦遭襲。同時，武田勝賴大軍鶴翼陣向聯軍發動進攻，一番手為山縣昌景。 不消多時，酒井忠次擊破武田留守長筱的軍勢，進入長筱城，升起標誌勝利的狼煙。 巳時前後（9-11時）武田家開始大規模進攻，山縣昌景在突擊大久保忠世隊九次都未果之後轉向德川軍側翼，武田二番手武田信廉上陣。 然後三番手小幡信貞隊五百騎立於織田信長陣線正中，作勢要中央突破。 四番手武田信豐與小幡信貞會合，內藤昌豐隊、真田信綱隊、真田昌輝隊、原昌胤隊則向聯軍陣地左右翼提前展開攻擊。 巳時半，五番手馬場信房從右翼發動進攻，土屋昌次、一條信龍、穴山信君諸隊緊隨其後。 其中內藤昌豐隊以一千餘人強勢突破了瀧川一益四千人的防線。 見瀧川一益軍潰不成軍地後撤，織田信長自己都在信中說看到四千人竟然擋不住一千餘人，當時殺了瀧川一益的心都有了。 但是畢竟是在戰場上，於是派出柴田勝家、不破光治與山岡景隆三隊接應以穩住陣線。 局勢一度危急到武田信廉隊破壞了聯軍中央第一道防馬柵欄，幸好是在第二道防馬柵前被擋住。 巳時末，馬場信房隊700人以四十人的代價突破佐久間信盛隊6000的防線。織田信長在信中更是毫不遮掩地向我表示對佐久間信盛的失望和厭惡，並且表示他這麼廢物，為什麼不去死。 但是為了戰局，他不得不派丹羽長秀、羽柴秀吉前去圍殺馬場信房。 午時，山縣昌景帶領小山田信茂隊突擊柴田、丹羽、羽柴三隊，內藤昌豐、馬場信房之危。 柴田、丹羽、羽柴隊均不能敵，敗走。 但是這時候進行突擊的武田軍也所剩無幾。 信長又在信中向我表示對這些人的失望，同時也對少弐常備未曾一敗的羨慕。 見織田信長兵力分散，小幡信貞500騎與武田信豐隊一前一後向織田軍中央陣地展開進攻，小幡信貞隊勢如破竹，沿武田信廉隊路線連破兩道防馬柵欄，殺入織田信長本陣。 大驚失色的織田信長立即集合預備隊以及全部母衣眾