葉雲天與杜彩蝶品嚐了章魚小丸子後，便回到了客棧。於此同時，前去打探訊息的杜石玉也回來了，他這次除了打聽到封魔門的具體位置外，還聽說了一些光怪陸離的事。
如今的東瀛國，表面上看似風平浪靜，其實處處暗流湧動。明面上作為東瀛國天皇的鳥羽，失去了對國家的實際掌控權，而大權則是落在鎌倉源賴幕府手裡。這也就導致了國家內部四分五裂，分為了多個派系，在中央逐漸形成了以天皇為首的保皇派，以鎌倉源賴為首的幕府派，在地方，則以割據勢力較大的地方大名為核心，形成了大名派，幾派勢力的背後，都有來自六界的修行者在暗中支援。
至於封魔門這個門派，就在伊賀府，他們效忠於當地的大名松平木下。封魔門是以上、中、下忍者組成的門派，現任門主是東瀛三大超忍之一的武藏龍魔。
最近在這奈良城，正在鬧鬼，每晚都會有百鬼夜行，專門吞噬小孩，殺死男子，擄走少女的事發生。
葉雲天在得知了這些情況後，打算立馬動身去瞧瞧這百鬼夜行。
“雲天哥，你真要去嗎？我不想你去。”
“沒事，彩蝶。我就喜歡看熱鬧，呵呵……”
“雲天，還是不要去趟這潭渾水。”
“石玉，不用擔心，不打緊的，呵呵……”
“雲天哥，那你可要加倍小心啊！”
“彩蝶，我心裡有數，你就放心好了。”
當晚，葉雲天將杜石玉兄妹留在客棧，獨自一人來到了鬧得最兇的奈良町街區。
葉雲天趁著夜色的掩護，跳上了一座較高建築的屋頂，在這裡他可以俯瞰整個奈良町街區。除了空中掛著的明月，就是幾個喝醉酒，倒在路邊昏昏入睡的醉漢，什麼也沒有出現。
就在葉雲天想著是不是來錯地方之時，原本漆黑的街道，突然出現了一群花枝招展的女人，她們各自手提燈籠，面如死灰，邁著碎花步，排成兩行，緩緩前行。
這時奈良町街區變得熱鬧了起來，一群長相奇特，似人非人的生物，正在擺弄著手裡的各種法術，發出絢麗奪目的火焰。
正當葉雲天打算前去一觀時，一隊僧兵向著那群牛鬼蛇神極速而去。僧兵人人手提一柄嶄亮的薙刀，難道他們這是要降妖除魔嗎？
牛鬼蛇神中走出來一位妖豔狐媚的女子，身穿大紅繡花半露酥胸的和服，頭上還有著兩個尖尖的狐狸耳朵，屁股上有著五根白色的狐尾。
隨著女子的出現，僧兵的到來，雙方爆發了激烈的衝突。化作狐妖的女子，功夫了得，不但將僧兵的腦殼，用口中發出的銀針，紮成了馬蜂窩，還用利爪將僧兵撕成了碎紙。
隨著先前手提燈籠的女子隊伍到來，僧兵們算是壓力減輕了一些，但依舊不容樂觀。雖然人數佔優，但依舊不是狐妖與妖怪們的對手，死傷慘重。
正當葉雲天要出手相助之時，那些手提燈籠的少女消失不見，她們的魂魄與燈籠合為一體，化作了散發著綠光的綠毛怪。
原來那些女子是鬼族，這些人與鬼大戰妖的混戰，讓一旁的葉雲天看得直呼過癮。就在他看得津津有味之時，一個妖豔的女子，出現在了他的面前。
“美人，你是妖還是鬼。”
“小子，看夠了沒有，還不滾！”
“美人，莫要生氣嘛！若閒來無事，不如，咱兩比試如何？”
“休要猖狂，我乃鬼風族娜美，看我今日如何修理你。”
娜美說著，化作一道陰風，手握短刀，便向著葉雲天而來。
“原來還真是鬼族，看來今日不虛此行，正好試試手。”
葉雲天眼看娜美要追上自己，便祭出無相鍾，跑遠了又收回法器，就這樣一路戲耍。娜美就要被葉