獨處於室內，而且是直截了當走入書房，那麼他身上的衣物哪兒去了？黑色的長大衣，棕色的遮簷帽，甚至那副假面具，都跑哪裡去了？它們全不在書房裡。然後我想起來了，厄奈斯汀的職業是為芭蕾歌舞劇縫製服裝；我又記起歐洛奇講過的故事；於是我就豁然開朗了——”“啊？”
“葛裡莫把它們全燒了，”菲爾博士說道，“他沒花多少時間就燒掉它們，因為它們全是紙製的，就像歐洛奇描述的魔術中，消失的騎馬人身穿的那件制服一樣。在壁爐裡燒燬真正的衣物，是既費時又麻煩，他可不能冒這個險；他必須速戰速決。他們必須可以撕碎或燒燬。而燒了這麼大量、寬鬆的白信紙——全白的信紙——是因為要將底下的有色焦片掩蓋起來。什麼致命的檔案！哦，天哪，想得出這種推論，我真該自刎謝罪！”他揮舞著拳頭，“他如何一滴血跡、一點血汙都不甩落地走到存放有密件的辦公桌的抽屜那裡！還有另外一個原因，他得起火燒紙……他必須除去製造‘槍聲’的碎裂物。”
“槍聲？”
“別忘了，大家都認為這個房間裡曾經發生槍擊。當然了，證人聽到的聲音，其實是鞭炮發出的巨大噪聲。你們知道，德睿曼為蓋伊·佛克斯之夜儲藏了一些玩意，教授自是從這裡偷取而來。德瑞曼找到行蹤不明的霹靂炮；我猜想，此刻他突然恍然大悟，也難怪他一直喃喃念著‘煙火’。這下可好，爆炸後的鞭炮碎片會全部飛散。這些碎片全是厚實堅硬的紙板，特別難以燃燒，但它們必須燒燬於壁爐裡，或者混在那些紙堆中。後來，我果真找到了一部分。事實上，我們應該早就識破根本沒子彈發射的詭計。現在的彈藥筒，就像是那把科爾特左輪手槍，裝填的是不冒煙的火藥。你可以聞得到，但看不到。然而在案發當晚，即使窗戶已經開啟，書房裡卻仍有輕煙飄渺（鞭炮所遺留的）。”“啊，好吧，我們來複述要點！葛裡莫穿的黑大衣，由皺紋紙構成。它顏色黑得像是睡袍，剪裁得也像睡袍，尤其是衣領翻下時，立即變成抹光發亮的正面翻領，看來更像睡袍。此外，遮簷帽業是紙製的，其上還連附著一張假面具——因此，只要摘帽的動作乾淨利落，便可順手將帽子和麵具一併摺疊，再塞入口袋即可（可順便一提，葛裡莫要外出殺佛雷
時，真正的睡袍已在書房內準備就緒）。而這件黑色的‘制服’，當然更早的時候，曾被輕率的掛入樓下的衣櫃中，“
“不巧，那件黑大衣被曼根撞見了。機警的杜莫得知此事，待曼根前腳一走，她後腳便跟上來，火速將大衣移出衣櫃，並送往安全的地方置放。所以拉，她壓根兒沒看到黃色花呢外套吊在哪兒。那時候，黃色大衣正在樓上伴隨葛裡莫，準備著稍晚要喝主人一起遠征呢。不過，因為昨天下午黃色大衣被人發現吊在衣櫃裡，杜莫當然得辯稱它一直都在那兒。這即是變色龍大衣的由來。”
“週六晚上，葛裡莫殺了佛雷，自己也捱了一槍，然後趕回家，此後的發展，你們應該都瞭然於胸。魔術一開場，他和助手就碰上了大麻煩。你們知道，葛裡莫遲歸了。本來他預計在九點三十分以前歸來，結果呢，他直到九點四十五分才回來。他耽擱的越久，分分秒秒就越迫近他告訴曼根客人來訪的時間。這會兒曼根必是引頸以待訪客的到來。危機已是一觸即發，我可以想象得到，即使是沉著的葛裡莫，這時也瀕臨發狂的邊緣。他穿過地下室，和等候他的內應會合，然後往上疾走。那件裡層沾上血漬的花呢大衣，被置入走廊衣櫃裡，有待事後再來料理——但永遠沒這機會了，因為他死了。杜莫緩慢的開門，伸出手去按門鈴，並隨即前來‘應門’，葛裡莫則利用此空當著裝。”
“然而，他們終究是拖了太久。曼根還是出聲招呼。葛裡莫一慌張，腦子便週轉不當。為了避免漏出馬腳，他反而弄巧成拙，犯