漢兵進入東越國境。東越預先發兵據守險要之地，派遣徇北將軍鎮守武林，樓船將軍楊僕麾下有一名猛將，原本是一名軍卒老家是錢塘人姓名叫做轅終古，在征討東越戰役中把東越徇北將軍斬殺。
一方水土養一方人，杭州自古英雄氣。
原東越衍侯吳陽率領城邑七百人背叛東越王，在漢陽進攻東越軍隊。東越建成侯敖與繇王居股殺死東越王駱餘善，率領精兵歸降。
漢武帝封轅終古為御兒侯，吳陽為卯石侯，居股為東成侯，敖為開陵侯；又封橫海將軍韓說為按道侯，橫海校尉福為繚嫈侯，東越降將多軍為無錫侯。漢武帝因為閩越地區道路險阻，其人反覆無常，屢次三番與漢朝為敵，終究為後世禍患，於是下詔諸位將軍把當地居民全部遷徙到長江、淮河之間，於是閩越地區成為荒無人煙之地。
春季，正月，漢武帝出巡到緱氏城，登上中嶽太室山祭祀，隨從官員在山下好像聽到有聲音連喊三次“萬歲”。漢武帝下詔祠官擴建以祭祀太室山神。禁止砍伐山上草木，以山下三百戶百姓作為供奉太室的奉邑。
漢武帝東巡到海邊，行禮祭祀八位神仙，所謂八神指的是天主、地主、兵主、陰主、陽主、月主、日主、四時主。
天主：共主天地，掌管天上之事，也被稱為天皇大帝或者是天公。
地主：共主天地，掌管地上之事，也被稱為地母神或大地之神。
陰主：掌管月亮之神，也被稱為月老或月神。
陽主：掌管太陽之神，也被稱為太陽神或太陽王。
日主：掌管白天之神，也被稱為日神或太陽神。
月主：掌管夜晚之神，也被稱為夜神或月亮神。
四時主：分別掌管春、夏、秋、冬四季之神，也被稱為季節神或時令神。
齊國人上奏章陳述神怪之事、奇異的方術數以萬計，於是漢武帝增派船隻，命令那些講述海中有神山幾千人去尋求蓬萊仙人。公孫卿經常拿著符節先行，前往名山等候神仙降臨，行至蓬萊，他說：“夜間看到巨人，身高數丈，靠近巨人則不見了，其腳印非常大，類似飛禽走獸的腳印。”
群臣又有人說：“看到一位老人，手中牽著一條狗，說‘我想見天子‘，說完忽然不見。”漢武帝看完巨大腳印，但是沒有相信，等到群臣又說老人，才認為就是神仙，留宿海邊；給予方士驛站專用馬車，以便隨時尋求神仙的蹤跡，尋找神仙的人，數以千計。
夏季，四月，漢武帝起駕返還，到達奉高，在梁父祭祀地主神。乙卯，命令侍中、儒家學者戴上白鹿皮製成的喜慶冠帽，佩束莊重的腰帶，將笏板用絲帶系在腰間，參加射牛儀事，在泰山東坡之下祭祀天神，如同祭祀太一神的禮儀。封禪祭臺寬一丈二尺，高九尺，祭臺之下則埋藏著漢武帝給神仙的玉碟書，內容隱秘。
泰山封禪禮畢，漢武帝獨自與侍中、奉車都尉霍子侯一起登上泰山，又有祭天之禮，其事情都禁止外人知道。