有霸天的兒子霸飛。龍人到處找也找不到，只好回華山派了。
當天山派門人以為掌門龐大日是被霸天殺害的，所以這天天山二劍追殺霸天，而其餘弟子來到飄渺派追殺霸天妻子和兒子。當天山弟子進入飄渺派，見人就殺。飛兒和眾弟子奮力抗戰。飛兒使出飄渺劍法＇熱火朝天＇，長劍向天一射。從上而下擊向一名天山弟子，那名天山弟子使出天山劍法＇白雪紛飛＇，把飛兒的一招擋開，同時也刺中飛兒，飛兒倒地了。倒地時絕望的眼神令她再也見不到自己的夫君了。而天山派弟子就屠殺了飄渺派。而霸飛到底去哪裡呢？
泰山，五嶽之首。這一天，泰山下的五仙鎮特別熱鬧。因為過幾天就是泰山派掌門樂山道人的封劍大會。
泰山派掌門樂山道人，十五年前在江湖以泰山劍法力鬥華山，崆峒兩派。最後以一劍決定，名震江湖。成為五嶽之首，但近年來武功大不如前，於是在今天舉行封劍大會，從此收山。將掌門之位傳給師弟天樂道人。
這天來到泰山的武林人士十分之多，他們都是慕名前來開眼界的。只見當中一人二十出頭，一身白袍，腰掛長劍。面如冠玉。此人正是飄渺派掌門霸天的兒子霸飛，那天飄渺派被滅口，他有幸逃出苦海。於是一路走來，不敢使本門劍法。想找一個靠得住的門派投身進去學習武功，將來為父報仇。這天聽說泰山派舉行封劍大會，心想一定會有很多武林人士前來觀看，於是便前來觀看順便看一下有什麼門派信任得過的。
到了封劍大會當天，只見泰山上面人頭湧湧，各門派都前來觀看，只見臺前面有七張凳子。泰山掌門樂山道人在山下迎客，第一個到達的是少林方丈一尺大師，一尺對樂山道人說：〃道長封劍可惜啊。〃永樂說：〃貧道老了。〃說完請一尺上山。第二個到達的是武當掌門靈虛上人。第三個到達的是嵩山派掌門畢生，只見他雙眼發出精光，太陽穴凸起。內功深厚。第四個到達的是衡山派掌門三臥，只見他手握一把一寸劍。第五個到達的是恆山派掌門無法，只見他手握拂塵。第六個到達的是華山派掌門龍人傑，只見他道貌岸然。最後一個到達的是華山派掌門龍人。這些都被在暗中的霸飛一一看在眼內。
眾人紛紛就座。封劍大會馬上開始，只見樂山道人當天舉起長劍，準備把劍插如劍鞘時，突然一白衣人說：〃你不能封劍，我們天山派掌門的仇今天就由我來報。〃他說完，一劍刺向樂山道人，永樂大驚。連忙還手，眾掌門問那人是誰。那人說：〃我是天山派弟子，我們掌門被泰山派殺了。〃眾掌門回頭對永樂說：〃這是不是真的？〃永樂只好承認，突然，一條黑影把樂山道人劫走了。而封劍大會也不歡而散。
那黑衣人帶著樂山道人來到一處荒涼的地方。只見這裡流水聲大作，只聽那黑衣人對樂山道人說：〃道兄，沒必要和他們說得那麼清楚。〃樂山道人說：〃天一兄，你這不是陷我於不義嗎？〃黑衣人說：〃何必斤斤計教呢！有酒今天今天醉。人生有幾個十年，最緊要活得痛快。〃樂山道人說：〃也是。〃
原來這人乃是華山派前輩天清，十年前在偶然的機會下和樂山道人相識，兩個人一見如故，在一次聯合殺退雷風幫的時候，兩人合練了永天劍法。
這時天清對永樂道長說：〃我們今天不談其他，來，我們合練一下永天劍法。〃於是兩人便在流水旁練起來。只見天清長劍如風雷閃電，橫掃直劈，呼呼風響。而樂山道人長劍輕柔飄忽，緩慢刺出，毫無聲色。兩人練了一會，各自收勢。哈哈放聲大笑。
突然，天清手一揚，一石頭擊向旁邊樹林說：〃誰鬼鬼祟祟在那裡，給我出來。〃只見一白袍少年走出來對兩人一輯說：〃在下飄渺派霸飛拜見兩位前輩。〃永樂道長一看說：〃你不是在封劍大會上說我是殺死你們掌門的天山派弟子嗎？怎麼又變