桓衝順利殺進漢中城，奪得了城池，於是周全下令鶴鳴治在成都的教眾調一千五百人去漢中城助守，領兵的是嶽九真的五徒弟成德子。總體看來，東晉已經穩佔上風，只要攻破長安，氐族人只有當游擊隊或是回老家去了。
這一次從東線戰場上得到了近八百套黑甲魔兵鎧甲和武器，另外還有幾萬件普通鎧甲和武器，裝了四隻大船運向山陰，周全是真正名利雙收了。
西線戰場上桓衝手上那近五百套黑甲和武器也被周全要來了，黑甲魔兵都是周全殺的，桓衝等人的命也是他救的，現在漢中城還要五斗米教的人幫忙守著，桓衝不敢不給。事實上這些鎧甲一般軍隊根本不能穿，荊州也沒有條件在短時間內熔化這些鎧甲並重鑄成可以用的裝備，交給五斗米教則可以得到最好的利用。
這些黑甲不知是什麼金屬成份，但質量很好，與五斗米教現在通用的合金幾乎不分上下，熔化後可以直接打造成四五千套五斗米教的標準裝備，為總壇人員的武裝進度大大推進了一步，缺鋼鐵的問題暫時解決了。
這種黑甲的鍛造工藝，從來沒有在世間出現過，一是打造困難，不是超級大師打不出來；二是這些鎧甲是不能通用的，只有體形完全一樣的人才能用，軍隊中不可能使用這樣的鎧甲。因為打造一件鎧甲極為耗費人力物力，除了大將軍可以用一套量身打造的鎧甲，一般人用的護甲都要標準化、通用化，胖瘦都能穿，才能夠量產並且不會浪費，所以不能合體地完全包裹住。而這些黑甲卻是全體罩住，每一套都是量身打造的，其工程之大可想而知。
這種鎧甲還有一個巧妙之處，本身重達五百斤，但只要有三百斤力量的人，就可以穿上它走動了，有五百斤力氣的人，可以穿著它行動如飛。也就是說它的重量並不是完全壓在人的身上，一部份重量從腿部傳遞到靴底下了，並且受力分佈得恰到好處，使人體的力量能完全發揮出來，使用者並不覺得它特別笨重。僅管如此，黑甲魔兵每個人都能穿著它行走如飛，也是極端不正常的，唯一的解釋就是他們都被改造過了，已經不是正常人。
周全研究了很久，卻找不出它的巧妙之處在哪裡，只怕二十一世紀都沒幾人能設計出這麼科學的戰甲來。假如這些戰甲能防法術攻擊，那將會是不死的軍團，可怕的惡夢！
這批黑甲魔兵到底是什麼來頭？居然能夠製造數量如此眾多的優質戰甲和武器！假設曾經失蹤的一萬羯族人精兵全部變成了黑甲魔兵，那麼他們應該有一個大基地，象五斗米教山陰總壇一樣規模的基地，才有可能打造出這麼多裝備。但這麼大規模的基地，挖礦、提煉、鍛造、練兵等等，不可能不被人發現，除非他們是在地底或是偏遠海島上。
周全有一個預感，這些黑甲魔兵就算不是彌勒教的人，也一定與彌勒教有關。
長安城內的變化果然如同全預料的一樣。桓溫在集中人馬並休整的同時，前秦的人馬也在集結，周圍幾百裡內的所有軍隊都被調進城裡，一些壯丁被強徵入伍，加上之前敗逃的遊兵散勇陸續回來，總兵力已經超過了四萬，而更遠的氐人部隊也在放棄要塞，日夜兼程地趕來，看樣子他們是要在長安與晉軍決一死戰。
桓溫現在總人馬只有四萬，其中有許多傷兵、殘兵，還要分出大量人手保持退路和補給線暢通，真正能投入戰鬥的也就二萬出頭。二萬多人，根本不可能包圍長安這樣的大城，事實上他現在只能守住東面，長安另三面的城鎮並沒有在他手裡，他只能眼睜睜看著長安城裡的敵人越來越多，一點辦法都沒有。
桓溫現在後悔不聽周全的建議已經太晚了，二萬多人，加上五斗米教二千多人，也不可能與敵人硬拚。但他已經沒辦法從再得到兵力補充了，荊州已經無兵可用，東晉朝廷也無法能再抽調出人手給他。他現在進退兩難，不敢輕易進