都忙對那混世魔王恭敬行禮。
“哼！”面色冷然的沉哼一聲，旋即混世魔王便是甕聲開口道：“到底發生何事？什麼人，敢來我水髒洞鬧事？尋死不成？”
外面一個小妖慌忙進來上前應道：“大王，洞外有猴頭稱為花果山水簾洞洞主，他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個上下哩！”
魔王一聽不由渾身微僵了下，目中閃過一抹異彩，旋即便是故作自然的笑道：“哦？我常聞得那些猴精說他有個大王，出家修行去，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？”
小妖道：“他也沒甚麼器械。光著個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃絲絛。足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫哩。”
魔王聞言雙目微眯的喝道：“取我披掛兵器來！”
小妖們應聲取來，那魔王穿了甲冑，綽刀在手。與眾妖出得門來，即目光搜尋般的看向四周高聲叫道：“那個是水簾洞洞主？”
孫悟空急睜睛觀看，只見那魔王：頭戴烏金盔。映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍。身高三丈。手執一口刀。鋒刃多明亮。稱為混世魔，磊落兇模樣。
孫悟空上前喝道：“你這潑魔這般眼大，看不見老孫！”
魔王低頭見了，不由笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麼大膽猖狂，要尋我見什麼上下？”
孫悟空罵道：“你這潑魔。原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器。我兩隻手彀著天邊月哩！你不要怕，只吃老孫一拳！”
縱一縱跳上去，孫悟空劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。”
悟空道：“說得是。好漢子，走來！”
那魔王丟開架子便打，這悟空鑽進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一衝一撞。原來長拳空大，短簇堅牢，那魔王被悟空掏短脅，撞丫襠，幾下筋節，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，往悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他兇猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空噴去，叫一聲：“變！”
那些猴毛當即變做三二百個小猴，周圍攢簇。
原來人得仙體，出神變化無方。不知孫悟空自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。你看他前踴後躍，鑽上去把個魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打撏毛，摳眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一個攢盤。這悟空才去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門一下，欲要結果了混世魔王的性命。
“啊！”嘶吼一聲的混世魔王，頓時渾身黑氣升騰的轉而化作一團黑氣消失了。
見狀面色一變的孫悟空，轉而渾身一抖收回猴毛，不禁心中暗驚：“這潑魔，倒也有些本事，這番逃命的神通，非同一般啊！難道，他也曾得到什麼神聖指點？”
轉而微微搖頭的孫悟空便是不再多想，救出被困洞府之中的小猴們，帶著那些被魔王多來的家當一起回花果山去了。
卻說那混世魔王化作一團黑氣逃脫，心有餘悸之下，忙離了高山，逃入大海之中，徑直來到了海底一處峽谷之外。
“烏蠻求見大人！”混世魔王顯得很是恭敬的對前方那看似普通的海底峽谷行禮。
略顯昏暗的峽谷之中，一陣安靜之後，暗流湧動，旋即一道白色倩影便是從中飄然走出，三兩步便是來到了混世魔王前方，化作了一身白衣的冷漠高挑女子。
“百靈大人！”看到那冷漠