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咱們上回書說到，因擔心日本尋釁鬧事，民國政府告誡各地，攘外必先安內，對日本要一忍再忍。不曾想，1931年9月18日，日本法西斯悍然發動侵略奉天之戰，東北軍錯誤判斷日軍意圖，繼續忍讓，唯有王鐵漢團略作反抗，最終被迫撤退。
這就是著名的“九一八”事變，當時民國政府元首蔣*介石忙於圍剿中國共*產黨領導的紅軍，雖然他也曾要求東北軍做出抵抗，卻不給任何支援。身為蔣*介石拜把子兄弟的張學良，深知老蔣善於利用各種時機削弱地方武裝，為保全東北軍實力，他腦子一胡塗，竟然一撤再撤，結果不到半年時間，東北淪陷。
1932年3月1日，日本扶植清朝末代皇帝溥儀，成立偽滿洲國。蔣*介石一看，這不行啊，你把東北給我劃出去了，我怎麼向四萬萬同胞交待？身為中華民國元首，我不蒸饅頭爭口氣，我，我，我要國際社會給我主持公道。
於是，他一狀告到了當時的國際組織——國聯，就是類似現在聯合國一樣的組織。以美國為代表的西方大國，是真給面子，紛紛在國聯裡跟日本代表說：“（外國漢語腔）你們這個樣子不行啊，很不給我們國聯面子啊，這中華民國在第一次世界大戰中也是給我們派過民工的，也算戰勝國的啊，你怎麼能夠這個樣子吶？你這樣是很沒公德心的！……”
日本代表很有禮貌地一鞠躬：“（日本漢語腔）對不起各位啊，私密馬三，我們大大滴錯了，我們大大滴改，我們現在退出國聯滴乾活，不給你們惹麻煩滴乾活，至於東北滴，嘿嘿，對不起您吶，我們絕對不讓出來滴乾活！”
西方強國一聽，行，你們太夠意思了，回頭向中國代表打個手勢：“哥們兒，我們盡力了，你看，日本都退出國聯了，我們成功了！”
中國代表鼻子沒氣歪了，這管什麼用啊？合著就讓日本更加肆無忌憚地佔領東北，這就是你們調解成功了？
訊息傳來，中國人民更加憤慨，國弱被人欺啊，看來這世界上非主流的國家，還是要靠自己救自己，那些西方強國根本信不過！蔣*介石總裁也是滿腹不滿，但他更關注消滅自己的老對頭——共產黨，為了集中全力剿共，他下令全國：嚴禁進一步向日本挑釁，禁止一切反日言行。
與國民政府相反，自從九一八事變後，中國共*產黨連續發表宣言，號召廣大工農群眾反對日本帝國主義，保衛中華民族。
但可惜的是，當時紅軍高層發生了一些不合理的人事變動，主張學習蘇聯紅軍跟國民黨軍隊硬碰硬的派系佔了上風，結果紅軍第五次反圍剿損失慘重，不得已展開了著名的二萬五千里長徵。
在長征途中，對中國國情比較瞭解的紅軍領袖毛*澤東，透過遵義會議重新成為中國共*產黨的領導人，他指揮各路紅軍最終會師陝北。
而另一方面，在關內流浪的東北軍也終於找到了業務，揹負“不抵抗將軍”惡名的張學良張少帥，憋著一口氣，希望在把兄弟蔣*介石支援下，奪回東北。但得到的命令是到陝北，與楊虎城的小西北軍共同剿滅紅軍。
張少帥一想：“這買賣也幹得過，那紅軍萬里長征之後，那是強弩之末，我們東北軍怎麼也還算‘中國第一軍’，收拾個殘兵敗將不算什麼問題。等我解決了蔣大哥的心腹之患，他就沒理由拖延抗日了，只能為我聚全國之力收復東北！”
張少帥想得確實完美，然而，天不遂人願，來到陝北沒多久，東北軍就有近三個師120師、129師、115師遭到沉重打擊，基本全部覆滅。蔣*介石一看，喲，義弟這麼大損失，我要為他排憂解難，減輕壓力，我就把這三個師的番號全給你撤銷了吧，你們東北軍少三個師，多輕鬆啊，這才能輕裝上陣吶！
張少帥聞訊，哎喲，