徒四眾，餐風宿水，一路平寧，行有半個多月。這日，又見一座高山攔路。師徒進入山中，路過幾個山崗，便是看到那山中有著一座大寺院，正是那大名鼎鼎的布金禪寺。
唐僧師徒蒙寺中僧眾熱情招待，在寺內觀賞，卻是意外的聽到一陣女子啼哭聲。
原來這女子乃是那天竺國的國王的公主，月下觀花時，被一陣風吹到此地。
聽得公主遭遇，唐僧不禁又是心中善念起，感嘆不已。而孫悟空聽得這蹊蹺之事，也是明白此去天竺國國都，只怕不會那麼平靜了。
師徒們次日一早起來造飯用齋，早早啟程，將有寅時，過了雞鳴關。至巳時，方見城垣，真是鐵甕金城，神洲天府。那城：
虎踞龍蟠形勢高，鳳樓麟閣彩光搖。御溝流水如環帶，福地依山插錦標。
曉日旌旗明輦路，春風簫鼓遍溪橋。國王有道衣冠勝，五穀豐登顯俊豪。
這正是天竺國的王都。這日王都之內，正巧公主招親，熱鬧非凡，也是讓唐僧師徒見識了一番那西方大國的繁華氣象。
話說那公主根本不是國王親生女兒，乃是玉兔下凡變化而成，為了和唐僧了卻一番姻緣。公主與街上選中唐僧，兵士們不待分別便是帶著唐僧隨公主去王宮了。
而孫悟空、豬八戒和沙僧，早被擁擠的人群擠散了。在這鬧市，又不敢輕易施展神通，無奈只得看著唐僧被帶走。
這一番，唐僧又歷桃花劫，唯有無奈苦嘆，向著徒兒們快來相救。
於是，唐僧稱有三個徒兒在外，要與他們商量交代下，不能輕易做出決定。
國王召來孫悟空三人覲見，但此時情況三人也是一時無法，只得讓唐僧權且將計就計，在做計較。
一番盛大的婚宴之後，唐僧心中焦急忐忑不已之時，孫悟空看著再不動手要不妙，只得現身喝出那公主乃是妖怪所變，直接對公主出手。
那玉兔所化的公主倒也不客氣，翻手取出一個一頭粗一頭細的短棍，便是和孫悟空在夜空之中激鬥起來。要說那玉兔修為倒也不弱，有著大羅修為，孫悟空一時間奈何不得。然而，孫悟空畢竟善戰，不多時便是打得玉兔狼狽遁逃而去了。
孫悟空隨後急追，追到正南方一座山中，卻是一下子不見了那公主身影。
孫悟空擔心玉兔玩調虎離山之計策。先回去看了唐僧，見他沒事，這才吩咐沙僧看著師父。帶豬八戒一起到南山中尋找玉兔去了。
詢問了土地，孫悟空和豬八戒找那兔穴之處，很快便是發現了玉兔。
山中又是一番苦鬥，玉兔被孫悟空和豬八戒圍攻無法脫身，眼看著孫悟空奮力發威就要將玉兔打死，九天之上卻是突然傳來了一聲悅耳清冷的女子聲音：“大聖！且慢動手！饒她性命！”
“嗯？”孫悟空驚訝的抬頭看去，只見那一身素衣羅裙的廣寒仙子嫦娥正駕雲而來。
一旁豬八戒看得嫦娥。更是忍不住痴了。
看嫦娥玉容冰姿，端的出塵仙子，孫悟空不由好奇問道：“不知仙子哪裡來？”
“大聖。我乃廣寒宮的嫦娥仙子，自太陰星而來！”淡笑開口的嫦娥，不由道：“大聖要打殺的那妖怪，乃是我月宮中的玉兔。還請大聖看我面上。饒了她吧！”
孫悟空尚未開口。豬八戒便是點頭忙道：“饒得！饒得！”
“哼！”玉兔卻是冷哼一聲，一個躍身而起，一腳踹在了豬八戒身上。
目光一直被嫦娥吸引過去的遇到，猝不及防下直接狼狽的倒飛出去，落在了地上。
“嗯？”孫悟空見狀大怒，直接掄起金箍棒，向玉兔打去。
這下孫悟空看怒出手，待得玉兔反應過來欲要逃走。已是來不及了。
“啊！姐姐