快到半夜的時候，小夥子打算往火堆裡添柴，好讓火燒得旺些。正當他使勁兒吹火的時候，突然聽到從房間的一個角落裡傳來的叫聲：〃喵兒，喵兒，我們好冷啊！〃
〃你們這幫笨蛋，〃小夥子說道，〃喵喵地叫喊個啥？要是真冷，就坐過來烤烤火。〃
他話音剛落，就一下子跳過來兩隻大黑貓，在他身旁坐下，一邊坐一隻，瞪大眼睛惡狠狠地盯著他。過了一會兒，兩隻黑貓烤暖和了，就對小夥子說：〃夥計，咱們一起打牌怎麼樣？〃
〃那敢情好，〃小夥子回答說，〃不過呀，得先讓我看看你們的爪子。〃兩隻黑貓果真把爪子伸了過來。
〃哎呀呀，你們的指甲好長啊！〃小夥子大聲說道，〃等一下，我來給你們剪一剪吧。〃
小夥子說著就掐住它們的脖子，把它們放在木匠工作臺上，牢牢地夾住它們的爪子。然後他說：〃我已經看過你們的爪子了，我不喜歡和你們打牌。〃說完，他把兩隻黑貓給打死了，扔到了外面的水池裡。
可是，他剛剛收拾了這兩隻黑貓，準備回到火邊坐下的時候，從房間的各個角落、各個洞穴又鑽出成群的黑貓和黑狗，還拖著燒得火紅的鏈子，而且越來越多，多得連小夥子藏身的地方都沒有了。這些黑貓黑狗尖叫著，聲音非常嚇人，接著它們在火堆上踩來踩去，把火堆上燃燒的柴火拖得到處都是，想將火弄滅。起先，小夥子一聲不吭地忍受著它們的惡作劇，可等到它們鬧得太不像話了，他一把抓起車刀來，大聲喝道：〃都給我滾開，你們這幫流氓！〃說著他就開始左劈右砍。有的貓狗逃之夭夭，沒逃掉的就被他砍死了，扔進了外面的水池裡。
他回屋後，把餘燼吹了又吹，使火重新熊熊燃燒起來，然後坐在火邊暖和暖和身子。他這樣做著坐著，眼睛漸漸地就睜不開了，他很想睡上一覺。他環顧四周，發現角落裡有一張大床。〃這正是我需要的東西。〃他說道，然後就躺了上去。誰知他剛要閤眼，大床卻開始移動，接著在魔宮中到處滾動。〃接著滾，挺好的，〃小夥子喊叫著說，〃想滾多快都行啊。〃話音剛落，大床就像有六匹馬拉著似的，上下翻騰，飛也似的向前滾動，越過一道道門檻，翻越一段段樓梯。忽然間，轟隆一聲巨響，大床翻了個個兒，來了一個底朝天，像一座大山一樣壓在了小夥子的身上。可小夥子把床墊枕頭什麼的猛地一掀，就鑽了出來，然後說道：〃現在誰想乘坐，就請便吧。〃說完他便躺在火堆旁，一覺睡到大天亮。
第二天早上，國王駕到。國王看見小夥子躺在地上，以為他喪生於鬼怪，確實死了，國王於是長吁短嘆，說道：〃多可惜啊！多帥的小夥子啊！〃
小夥子聽到這話，一躍而起，說道：〃還沒到這份兒上！〃國王見此情景又驚又喜，問他情況如何。
〃很好，〃小夥子回答說，〃已經過去了一夜，另外兩夜也會過去的。〃
小夥子回到旅店，店主驚得目瞪口呆。他對小夥子說：〃我以為再也見不到你了。你學會害怕了嗎？〃
〃還沒有呢，〃小夥子回答說，〃完全是白費力氣。要是有誰能教我學會害怕就好啦！〃
第二天晚上，小夥子又走進古老的魔宮。他在火堆旁坐下來之後，又開始老調重彈：〃我要是會害怕該多好啊！〃
時近午夜，小夥子聽見一片嘈雜聲，由遠及近，越來越響，隨後又安靜了一小會兒，接著順著煙囪跌跌撞撞下來一個半截人，一步跨到小夥子的面前。〃喂，〃小夥子說，〃還得有半截才行，這成什麼樣子！〃
說完，嘈雜聲又響了起來。隨著一陣喧囂，另半截身子也搖搖晃晃地落了下來。〃等一等，〃小夥子說，〃我把火吹旺一點。〃
當小夥子把火吹旺了，轉過頭來時，那兩個半截身子已經