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大堂之上，那打狗之人說自己乃是一個江湖賣藝的，正在訓犬時，不料一時疏忽，讓狗跑了出來。所以立刻尾隨在後，想把這狗抓了回去。就在這人把話剛剛講完，臥在一旁的黑狗突然張嘴說出了人話。大堂之上，眾人譁然。
黑狗自稱是被惡徒拐騙的孩童，原來這孩子幾歲大的時候，就被人販子偷拐，賣到跑江湖馴狗耍猴的藝人手裡。
藝人買了小孩，先把一條黑狗殺死，再把整張狗皮剝取下來，趁熱裹在小孩的身上。因狗皮上鮮血滾燙，那孩子的面板便與狗皮黏在了一起。
時間一久，這狗皮便與人身肌膚相連，而小孩被狗皮裹住，從此難以成長髮育，至多能活兩三年，因為亂世里人命不值錢，買個拐來的孩子比買條狗都便宜，況且訓小孩鑽圈作揖，遠比馴狗馴猴容易得多，出去賣藝能賺大錢，正好藉此詐騙錢財。民間俗傳此法為“造畜”，不知底細的人，常以訛傳訛，說這是用妖術把活人變成牛馬牲口販賣。
今日這小孩聽聞縣太爺前來上任，趁跑江湖的藝人不備逃到此處鳴冤求救，懇請青天大老爺為民做主，使他脫離無邊苦海。
縣太爺聞言拍案而起，命令差役們將那賣藝之人抓起來審問，一訊而服，當堂打入死牢，擇日斬首示眾。
第三章 雲中古都 寶鏡降妖
據說四千多年以前，黃帝曾經鍛鑄過十五面古鏡。這十五面古鏡之上，都刻有四象八卦及十二辰位。而且每個古鏡背面，都有青龍、白虎、朱雀、玄武四聖獸圍在四方，中間位置伏著一隻麒麟。
十五面古鏡按照鏡面橫向寬度區分大小，最大的一面，橫徑有一尺五寸，然後依次向下排列，最小的橫徑只有一寸之長。傳聞這十五面古鏡，每一面都具有降妖除魔的作用。後來遺落世間，全都不知去向了，只有幾個怪談流傳至今。
唐代的時侯，長安城中住著一戶富商，無意中得到一面古老的銅鏡，他把這面古鏡放置在自己屋中，打算每天出門前在鏡前整理衣冠一番，無非是附庸風雅，演習斯文模樣。
這天富商和往常一樣，正在鏡前端照，忽然聽見門外一聲脆響，他猛地一驚，回過頭去觀看，只見一個侍女癱坐在門外，地上散落著摔碎的茶杯碎片。
富商覺得很奇怪，怎麼無緣無故摔倒了？他想要把侍女扶起來，誰知剛走出門口，侍女便勉強起身，雙膝跪在地上連連磕頭，一邊磕一邊說道：“老爺，這個房間中奴婢不敢進來，屋內這古鏡只要照我一下，我就會當場死去。”
富商對她說的話極為不解，於是問道：“府內奴僕來我屋中，行走鏡前都平安無事，為何唯獨你會死去？而且見你模樣也不像是我府內之人，你到底是誰？”侍女回答：“奴婢剛剛進府不到半日，原先居住在城外，後來被一賊人拐騙至此，賣到府上做了女僕。”富商聽罷，從屋內拿出寶鏡對著侍女說道：“那你為何會懼怕此鏡？難道你是妖怪不成？”侍女見富商把古鏡對著自己，立刻向後退了數步，把頭緊緊貼在地上，不敢直視鏡面，而且渾身瑟瑟發抖。富商見她這般模樣，便越發地懷疑起來，隨即加緊盤問。
侍女無奈，只好說出了實情：“奴婢其實是城外古松之下的一隻千年老狸，如果被這寶鏡一照，就會打回原形，一命嗚呼。請老爺先把寶鏡收起，容我慢慢講來。”
富商又是驚奇又是駭異，他猶豫了片刻，尋思：“這妖狐懼怕我手中寶鏡，且聽她有何說辭，言罷我再製伏她也不遲。”他暗中把古鏡握在身後，準備如有不測，便取出來制住這千年古狸。
侍女說道：“奴婢修煉千年才得人形。起初剛為人形之時，一日路經河邊，不慎失足落入河中，幸而被一農戶所救。他們不但救我性命，還讓我在其家中調養身體，供我吃穿，就好像親生父母一般