年1月在德國柏林普魯士美術院正式開幕。
德國*長茹斯特、外交部長萊拉提、東方藝術會長佐爾法博士、柏林美術館總館長曲梅爾博士等都來參加了開幕式。中國現代美術展覽會在柏林取得了空前成功。短短几天，歐洲各大報紙就刊發了500餘條新聞評論，一時間觀者如潮，歐洲民眾對遙遠的中國繪畫表露了極大的興趣，捷克、荷蘭、瑞士、英國紛紛來人來電，要求移展。
當時，國內時局衰微，又有人對此次畫展橫加責難。蔡元培與葉恭綽連拍電報讓劉海粟儘快回國，結束巡展。
劉海粟認為此次畫展是將中國藝術介紹給西方世界的一次絕好機會，所以他不顧國內頻頻發來的電報，一路將畫展開到荷蘭阿姆斯特丹美術院、瑞士日內瓦歷史美術館、英國倫敦新百靈斯頓畫院。直到接到上海美專資金短缺告急的電報才打道回府。
歷時一年半，1935年6月，劉海粟攜妻子成家和與在英國出生的女兒劉英倫渡船回國。這次海外畫展的成功又一次將劉海粟推向人生的高潮。蔡元培、葉恭綽、黃賓虹等數十位上海畫界名流專門在上海華安大廈為劉海粟夫婦接風洗塵。蔡元培在宴會上說：
劉海粟先生此次代表吾國赴德舉辦中國現代畫展，獲得無上光榮與極大成功。在柏林展覽後，引起各國之注意，二年間在歐巡迴展覽十餘次，震動全歐，使歐人明瞭吾國藝術尚在不斷的前進……唯行政院所撥經費，僅為德國柏林一處展覽之用，柏林展覽會開幕以後，德國各省及各國均熱烈歡迎，紛紛要求續展，其經費雖由各地方政府或美術院分別籌撥津貼，而劉先生個人往返川資使用，所費不貲，皆由所售之畫款墊用及私人借貸……現劉先生已載譽歸來矣……各事妥善縝密，尤為可佩。
但並不是所有文藝界的人都認同蔡元培對劉海粟的評價，同在上海的魯迅就對此次畫展表現出了極大的不屑：“‘劉大師’的那一個展覽會，我沒有去看，但從報上，知道是他包辦的，包辦如何能好呢？聽說內容全是‘國畫 ’，現在的‘國畫’，一定是貧乏的，但因為歐洲人沒有看慣，莫名其妙，所以，這次也許要‘載譽歸來’，像徐悲鴻一樣。”中國傳統文化在當時歐美風潮的影響下，已經風雨飄搖，在“哀其不幸，怒其不爭”的魯迅看來，徐悲鴻與劉海粟前後帶著國畫在世界走一遭，與梅蘭芳訪美演出一樣，並不能改變中國羸弱衰微之勢，因此，魯迅冷眼旁觀、冷嘲熱諷地看待中國美術的輸出一點也不奇怪。如今回頭看，劉海粟克服種種困難阻擾，將中國文化帶出國門，讓西方感受東方古老文化的魅力，其意義極其深遠。
柏林中國美術展覽會雖然將徐悲鴻聘為常務委員之一，但徐悲鴻似乎並不熱心，包括第一次籌委會會議也沒有參加。沸沸揚揚的徐劉《申報》論戰結束後，徐悲鴻也開始了赴歐美術展的籌備工作。
1932年底，當時國民黨四大*之一、著名的社會活動家李石曾先生想要在歐洲舉辦中國近代繪畫展。以往中國人去國外開展覽，只會向藝術家徵求作品，展覽過後，不但畫賣不出去，還會遭遇遺失或損壞厄運，無端地讓藝術家蒙受損失。因此，這次徐悲鴻建議，他可以代為收集當代畫家的佳作，然後再運往國外展覽，若不如此，畫家們也未必捨得拿出好的作品，那麼展覽也就失去了意義。
暗戰於中國近代美展（3）
李石曾答應徐悲鴻需要錢時可以直接向南京農工銀行蕭文熙先生領取，徐悲鴻領了3000塊錢，購置了一些畫家的精品，其中有齊白石的《棕樹》、張大千的《荷花》等一系列佳作。還有旅費和展費無著落，徐悲鴻再次去銀行領錢時，蕭經理就委婉地拒絕了，說李石曾先生並未交待，此時，李先生已經出國，無從對證。
徐悲鴻大感