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太陽正緩緩升起，河谷中的霧氣漸漸消退，隨著東方的微風帶來絲絲的白雲，最後的霧氣也都消失於無形。要塞和城垛上的旗幟迎著東風飄揚著，在底下的河谷中，極目所及之處，也就是大約十五哩的地方，皮聘可以看見大河從西北方流來，閃動著灰光，轉向西南方而去，慢慢消失在地平線彼端距離此處大約一百五十哩的海洋中。
皮聘可以看見一望無際的帕蘭諾平原，上面點綴著小小的農莊、田地、穀倉和獸欄，不過，到處都看不見任何的牲畜。綠色的田野上穿插著許多道路，許多忙碌的旅人來來往往，排列成行的四輪車朝著主城的正門前進，其他的則往外離開。有些時候會有騎士策馬飛馳到城門口，然後翻身下馬狂奔入城。來往的車輛大多數還是沿著主要幹道往城外去，那條幹道往南轉向，沿著山丘前進，很快地消失在視線中。那是條十分寬廣、平整的大道，沿著它的東邊則是一條綠色的馬徑，在那之後則是座高牆。騎士們在馬徑上來回賓士，而大道上則是擠滿了許多往南走的篷車。不過很快的，皮聘就發現它們其實是秩序井然的：篷車分成三列，第一列是由馬拉的、比較快速的四輪車；第二列則是比較大型、篷布也較為華麗，由牛拉著的篷車，在路的最西邊則安排著由人拉著的小車。
“這是通往土姆拉頓和羅薩那奇山谷的道路，再過去是山中的村落，然後是蘭班寧，”貝瑞貢說：“這些最後出發的車輛載著無法作戰的老弱婦孺，在中午以前他們必須都離開正門，三哩以內的道路也必須完全淨空。這是上級的命令。很遺憾，但是卻不得不如此。”他嘆氣道：“許多在此分離的人可能再也無法相聚，這座城裡面的孩童本來就很少，現在則是全都走光了。只有一些堅持不離開的少年例外，我們想辦法替他們安排些工作，我自己的兒子就是其中一名。”
兩人沉默了片刻，皮聘緊張地往東看，彷佛隨時都會看見成千上萬的半獸人殺上戰場。“我在那邊看見的是什麼啊？”他指著安都因河拐彎的地方問道：“那是另一座城嗎？還是什麼東西？”
“那以前的確是一座城，”貝瑞貢說：“那曾是剛鐸的王都，這只不過是座堡壘。你所看到的就是奧斯吉力亞斯在安都因河兩岸的廢墟，很久以前它就遭敵人攻下，被徹底的燒燬。不過，在迪耐瑟年輕的時候，我們將它奪了回來，不是當作人民的居所，而是當成一個前哨站；我們也將大橋重新建好，用來運輸部隊。然後，米那斯魔窟的墮落騎士就出現了。”
“你說的是黑騎士？”皮聘雙眼圓睜，黑暗的恐懼彷佛又在他的雙眸中甦醒。
“是的，他們披著黑衣黑甲，”貝瑞貢說：“看來你對他們似乎有所瞭解，只是你在之前的故事中並沒有提到他們。”
“我見過他們，”皮聘柔聲說，“但是，我不會在這麼靠近的地方描述他們。”他把視線移開，恍惚中覺得自己眼前籠罩著一片趕也趕不走的陰影，或許這是山脈輪廓透過霧氣所造成的影像，或許只是一朵烏雲。不過，在他眼中，這層難以穿透的陰影似乎正不斷地擴張集結，緩緩將陽光遮蔽。
“你是說在這麼靠近魔多的地方？”貝瑞貢低聲說：“是的，魔多就在那邊，我們很少提到它，但多年來我們一直生活在那陰影之下。有時它看起來比較遙遠、模糊，有時看起來則是比較靠近、深沉。現在它看起來正在逐漸增長，我們的恐懼和不安也是一樣。那些墮落騎士在不到一年之前搶回了渡口，我們許多最精銳的戰士都死在他們手中。波羅莫好不容易才將敵人困在對岸，我們至今依舊死守著西邊的廢墟，至少暫時是如此；不過，我們預料會有一波更強的攻勢，或許是這場戰爭中最大的攻勢。”
“什麼時候呢？”皮聘問道：“你們有沒有推測出可能發生的時間？