比爾博永遠不會忘記這次抓著朵力腳踝的恐怖經驗，他哀嚎著：“我的手，我的手！”但朵力卻大喊著：“哎喲！我的腿，我的腿！”
就算是在最身強體壯的時候，比爾博也對高度很敏感，甚至連一個小懸崖都會讓他覺得頭暉目眩；他不喜歡梯子，更別提爬樹了（因為他之前根本不需要躲惡狼）。因此，你可以想像當他看見底下的河光山色，和羅列的黑色森林時，有多麼不舒服了吧！
山脈的蒼白群峰越來越靠近，被月光照亮的岩石突出於黑影之間，不管這是不是夏天，看起來都冷得令人哆嗦。他閉上眼睛，不知道自己是否能再繼續撐下去，然後他開始想像萬一自己支撐不住會有什麼下場──他覺得一陣反胃。
對他來說，這場飛行結束的正是時候，他的雙手再也支援不住了。他氣喘吁吁地鬆開朵力的腳踝，落在巨鷹巢穴的崎嶇巖地上，一言不發地躺在那邊；這一生的景象彷佛都從眼前流逝，他一方面驚訝於自己竟然可以逃脫這次劫難，一方面又擔心自己會不小心滾落下去，掉進深谷中。在連續三天的驚人冒險和粒米未進的狀況下，他的頭開始覺得有點不舒服，一不留心竟然大聲開口抱怨：“我這才知道，培根被叉子從油鍋裡面撿起來，再放回架上是什麼感覺！”
“不，你才不知道呢！”他聽見朵力回答：“因為培根知道自己遲早總會回到油鍋內，而我們卻禱告希望最好不要。而且，大鷹也不是叉子！”
“喔，不！一點也不像沙子──不是，我是說叉子！”比爾博起身看著在旁邊棲息的巨鷹。他不知道自己剛才到底說了些什麼蠢話，也不知道巨鷹們是否會在意。當你只有哈比人這麼大小的時候，又身在巨鷹的巢穴中，最好別對它們不禮貌！
大鷹只是在岩石上磨利巨喙、梳理羽毛，不太搭理眼前的兩名活寶。
很快的，另一名巨鷹飛了過來。“鷹王命令你，將俘虜們帶到大崖去，”它大喊一聲，再度飛開。巢中的大鷹將朵力抓走，飛了出去，讓比爾博孤單地留在原地。他只剩下一點點力氣去思索“俘虜”究竟是什麼意思，以及擔心自己是否等下就會像兔子一樣被生吞活剝。巨鷹飛了回來，抓住他的外套，再度飛往巢外。這次，他只飛了一段短距離，很快的，渾身發抖的比爾博就被放了下來，呆立在山邊的巖壁旁。除了飛行之外，沒有別的方法可以抵達該處，除非不要命地往下跳，不然也沒有別的辦法離開這裡。就在這兒，他發現大家都背靠著巖壁坐著，鷹王則是正在和甘道夫談話。
在比爾博看來，他們這次不會被吃掉了，巫師和鷹王似乎之前打過交道，甚至還有一些交情。事實上，經常來往于山間的甘道夫曾經幫過這些老鷹，醫好了它們首領所受的箭傷。因此，你們也明白所謂的“俘虜”，是“從半獸人手下救出的俘虜”，而不是巨鷹的俘虜。比爾博傾聽著甘道夫的談話，這才意識到他們終於可以一勞永逸地離開這座可怕的山脈。他正在和鷹王討論著如何將他和比爾博送走，讓他們飛過平原，回到原先計劃的道路上。
鷹王不願意送他們靠近任何有人煙的地方。“他們會用巨大的紫杉木弓來射我們，”它說：“因為他們會以為我們想要抓他們的羊。憑心而論，其實他們也沒錯。不行！我們很高興能夠破壞半獸人的計劃，也很高興可以報答你，但我們可不願意為了矮人冒生命的危險飛越南方平原。”
“好吧，”甘道夫說：“那麼就把我們送到你們願意去的最遠地方！我們已經欠你們很多了，只是，我們現在肚子餓得很哪！”
“我快餓死了！”可憐的比爾博小聲地說，其他人根本沒聽見。
“這一點或許我們可以幫得上忙！”鷹王說。
不久，巖壁旁就升起了熊熊火焰，矮人們聚集在旁邊烘烤著，食物的香氣四溢。巨鷹們送上了